{"id":2759,"date":"2026-09-01T13:17:20","date_gmt":"2026-09-01T18:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/accendoassociates.com\/?p=2759"},"modified":"2026-10-02T21:39:06","modified_gmt":"2026-10-03T02:39:06","slug":"insights-skills-library-2026-09","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/accendoassociates.com\/pt\/insights-skills-library-2026-09\/","title":{"rendered":"Habilidades prontas para investidores: setembro de 2026"},"content":{"rendered":"<style>\n.acc-insights-post {\n  --acc-red:var(--global-palette1,#CC0000);\n  --acc-black:var(--global-palette3,#111111);\n  --acc-heading:var(--global-palette3,#0A0A0A);\n  --acc-text:var(--global-palette4,#4B4B4B);\n  --acc-muted:var(--global-palette5,#6B6B6B);\n  --acc-line:var(--global-palette7,#E5E5E5);\n  --acc-soft:var(--global-palette8,#F4F3F0);\n  --acc-white:#FFFFFF;\n  --acc-font-body:var(--global-body-font-family,inherit);\n  --acc-font-heading:var(--global-heading-font-family,var(--global-body-font-family,inherit));\n  color:var(--acc-text);\n  font-family:var(--acc-font-body);\n  line-height:1.58;\n  max-width:none;\n  margin:0 auto;\n}\n.acc-insights-post, .acc-insights-post * { box-sizing:border-box; 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Esta atualiza\u00e7\u00e3o abrange a Biblioteca de Habilidades de Investimento e de Private Equity na forma em que se encontra atualmente e o que mudou desde o ciclo anterior.<\/p>\n<p class=\"section-lead\">Este ciclo adiciona sete novos recursos a Claude, ChatGPT e Copilot (M365), incluindo um aplicativo Moody\u2019s MCP para o Claude, dois novos plugins do Codex para o ChatGPT que abrangem servi\u00e7os de investimento e investimentos em a\u00e7\u00f5es p\u00fablicas, aplicativos LSEG, Moody\u2019s e Daloopa para o ChatGPT e uma biblioteca de habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00edda para o Copilot no Excel. A lista de conectores do plugin de An\u00e1lise Financeira do Claude tamb\u00e9m se expande para incluir oito novos parceiros de dados: Dun &amp; Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&amp;C Intralinks, Third Bridge e Verisk. Agora, um fundo pode acessar diretamente os ratings de cr\u00e9dito da Moody\u2019s, os dados de mercado da LSEG e os fundamentos de auditoria prontos do Daloopa em duas plataformas separadas, sem precisar acessar um terminal de dados independente.<\/p>\n<div class=\"update-panel\">\n<p><strong>\u00daltima atualiza\u00e7\u00e3o:<\/strong> 01 de setembro de 2026<\/p>\n<p><strong>Altera\u00e7\u00e3o na biblioteca:<\/strong> Adicionamos o aplicativo Moody\u2019s MCP para o Claude, dois novos plugins de finan\u00e7as do Codex\/ChatGPT (Investment Banking e Public Equity Investing), os aplicativos LSEG\/Moody\u2019s\/Daloopa para o ChatGPT, uma nova linha de habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00eddas do Copilot-in-Excel e expandimos a lista de conectores do plugin core do Claude com oito parceiros de dados rec\u00e9m-anunciados (Dun &amp; Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&amp;C Intralinks, Third Bridge e Verisk).<\/p>\n<div class=\"metric-strip\">\n<div class=\"metric\"><span class=\"n\">35<\/span><span class=\"label\">itens ativos rastreados<\/span><\/div>\n<div class=\"metric\"><span class=\"n\">4<\/span><span class=\"label\">Plataformas cobertas<\/span><\/div>\n<div class=\"metric\"><span class=\"n\">4 \/ 9<\/span><span class=\"label\">Etapas do neg\u00f3cio preenchidas<\/span><\/div>\n<div class=\"metric\"><span class=\"n\">4 \/ 8<\/span><span class=\"label\">fun\u00e7\u00f5es de equipe preenchidas<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"section section-grey insights-stages\">\n<div class=\"wrap\">\n<div class=\"section-head\"><span class=\"section-label\">Fluxo da transa\u00e7\u00e3o<\/span><span class=\"section-line\"><\/span><\/div>\n<h2 class=\"section-title\">Combine a habilidade certa com a etapa correta do acordo.<\/h2>\n<p class=\"section-lead\">Use isso para ver onde um fundo pode transferir a pesquisa para uma especialidade espec\u00edfica hoje, e onde a equipe ainda precisa desenvolver o pr\u00f3prio fluxo de trabalho.<\/p>\n<div class=\"who-grid\">\n<article class=\"who-card\"><span class=\"n\">01<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/h3>\n<p>6 itens em 4 plataformas.<\/p>\n<ul>\n<li>Claude: Investimento Banc\u00e1rio (plugin)<\/li>\n<li>Claude: Agente de Pitch<\/li>\n<li>ChatGPT: Plugin de Banca de Investimento (Codex)<\/li>\n<li>Perplexidade: Computador para Finan\u00e7as Profissionais<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector do PitchBook Premium para o Microsoft 365 Copilot<\/li>\n<li>Copilot (M365): CB Insights Graph Connector para o Microsoft 365 Copilot<\/li>\n<\/ul>\n<p>A Origination agora abrange quatro plataformas, desde o plug-in de Cl\u00e1usula de Investimento do Claude e o Pitch Agent at\u00e9 o novo plug-in de Investimento Banc\u00e1rio do ChatGPT, o Perplexity\u2019s Computer for Professional Finance, e os conectores Copilot do PitchBook e do CB Insights, para que uma equipe de neg\u00f3cios possa pesquisar e criar uma primeira apresenta\u00e7\u00e3o em qualquer plataforma em que j\u00e1 esteja implementada.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card\"><span class=\"n\">02<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/h3>\n<p>8 itens em 3 plataformas.<\/p>\n<ul>\n<li>Claude: Investiga\u00e7\u00f5es de Mercado (plugin)<\/li>\n<li>Claude: Pesquisador de Mercado<\/li>\n<li>Claude: An\u00e1lise de Investimento (Compet\u00eancia Claude Code)<\/li>\n<li>Claude: Revisor de rendimentos (agente)<\/li>\n<li>ChatGPT: Assistente de Pesquisa de Investimentos GPT<\/li>\n<li>ChatGPT: Plugin de Investimento em Ac\u00e7\u00f5es P\u00fablicas (Codex)<\/li>\n<li>Copilot (M365): Agente de pesquisa de a\u00e7\u00f5es da Zacks Equity Research<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector Copilot da Morningstar<\/li>\n<\/ul>\n<p>A verifica\u00e7\u00e3o de fundos \u00e9 abrangida por oito itens espec\u00edficos em Claude, ChatGPT e Copilot, incluindo o novo plug-in Public Equity Investing para o ChatGPT, juntamente com o plug-in Equity Research de Claude e os conectores Zacks e Morningstar de Copilot, de modo que um fundo possa realizar verifica\u00e7\u00f5es de adequa\u00e7\u00e3o \u00e0 tese e an\u00e1lises de resultados em tr\u00eas plataformas distintas, em vez de criar um \u00fanico painel propriet\u00e1rio.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card is-empty\"><span class=\"n\">03<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>03 IC preliminar<\/h3>\n<p>Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card\"><span class=\"n\">04<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>04 Due Diligence<\/h3>\n<p>17 itens em 3 plataformas.<\/p>\n<ul>\n<li>Claude: An\u00e1lise Financeira (plugin principal)<\/li>\n<li>Claude: Private Equity (plugin)<\/li>\n<li>Claude: Plug-in S&amp;P Global (Kensho)<\/li>\n<li>Claude: Plugin LSEG<\/li>\n<li>Claude: Excel LBO Modeler (Claude Code Skill)<\/li>\n<li>Claude: Model Builder (agente)<\/li>\n<li>Claude: Aplica\u00e7\u00e3o do Moody\u2019s MCP<\/li>\n<li>ChatGPT: aplicativo S&amp;P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise<\/li>\n<li>ChatGPT: aplicativo LSEG para o ChatGPT<\/li>\n<li>ChatGPT: aplicativo do Moody\u2019s para o ChatGPT<\/li>\n<li>ChatGPT: aplicativo Daloopa para o ChatGPT<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector Daloopa para o Copilot no Excel<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector do FactSet para o Copilot no Excel<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector S&amp;P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para o Copilot no Excel<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector Copilot da LSEG<\/li>\n<li>Copilot (M365): Conector Copilot da Moody\u2019s<\/li>\n<li>Copilot (M365): biblioteca de habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00edda para o Copilot no Excel<\/li>\n<\/ul>\n<p>A due diligence agora \u00e9 a etapa mais abrangente entre os dezessete itens, adicionando dados de cr\u00e9dito da Moody\u2019s aos aplicativos Claude, Moody\u2019s, LSEG e Daloopa, ao ChatGPT e uma biblioteca de habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00edda ao Copilot no Excel, para que uma equipe de due diligence possa consultar ratings de cr\u00e9dito, dados de mercado e fundamentos fundamentais prontos para auditoria dentro da mesma interface de bate-papos ou planilhas que j\u00e1 \u00e9 utilizada para modelagem.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card is-empty\"><span class=\"n\">05<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>05 Term Sheet \/ Estrutura\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card is-empty\"><span class=\"n\">06<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>06 IC final<\/h3>\n<p>Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card is-empty\"><span class=\"n\">07<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>07 Fechamento<\/h3>\n<p>Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card\"><span class=\"n\">08<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>08 Propriedade e monitoramento<\/h3>\n<p>4 itens em 1 plataforma.<\/p>\n<ul>\n<li>Claude: Revisor de Avalia\u00e7\u00f5es (agente)<\/li>\n<li>Claude: GL Reconciler (agente)<\/li>\n<li>Claude: Closer do m\u00eas (agente)<\/li>\n<li>Claude: Declara\u00e7\u00e3o do auditor (agente)<\/li>\n<\/ul>\n<p>A propriedade e o acompanhamento s\u00e3o realizados apenas por quatro agentes da Claude: Valuation Reviewer, GL Reconciler, Month-End Closer e Statement Auditor; portanto, um fundo que administra uma empresa ap\u00f3s a conclus\u00e3o de uma transa\u00e7\u00e3o possui uma ferramenta de trabalho \u00fanica para a conclus\u00e3o e verifica\u00e7\u00e3o de valores, e n\u00e3o h\u00e1 equivalente no ChatGPT, no Perplexity ou no Copilot.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article class=\"who-card is-empty\"><span class=\"n\">09<\/span><\/p>\n<div>\n<h3>09 Sa\u00edda<\/h3>\n<p>Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"section section-white insights-heatmap\">\n<div class=\"wrap\">\n<div class=\"section-head\"><span class=\"section-label\">Cobertura da fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/span><span class=\"section-line\"><\/span><\/div>\n<h2 class=\"section-title\">Veja quais fun\u00e7\u00f5es do time est\u00e3o prontas para IA hoje.<\/h2>\n<p class=\"section-lead\">O heatmap atribui pontua\u00e7\u00f5es de \u201cLimitado\u201d para Fundraising &amp; LP, Portfolio Value Creation, AI Governance e Talent &amp; Knowledge em todas as quatro plataformas, enquanto o Monitoring &amp; Reporting tamb\u00e9m \u00e9 limitado em todas elas, exceto em um \u00fanico caso de classifica\u00e7\u00e3o Moderada em Claude. Um fundo que atue em qualquer uma dessas cinco fun\u00e7\u00f5es ainda precisa de um fluxo de trabalho pr\u00f3prio, uma vez que nenhuma plataforma da biblioteca possui atualmente uma habilidade espec\u00edfica e pronta para uso nesse contexto.<\/p>\n<div class=\"table-shell\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Plataforma<\/th>\n<th>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/th>\n<th>02 Pipeline &amp; CRM<\/th>\n<th>03 Fundos e LP<\/th>\n<th>04 Cria\u00e7\u00e3o de Valor em Portf\u00f3lio<\/th>\n<th>05 Monitoramento e Relat\u00f3rios<\/th>\n<th>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th>07 Governan\u00e7a da IA<\/th>\n<th>08 Talentos e Conhecimento<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Claude<\/th>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>6 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>2 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-moderate\">Moderado<small>1 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>8 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th>ChatGPT<\/th>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>4 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-moderate\">Moderado<small>1 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>2 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th>Perplexidade<\/th>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-moderate\">Moderado<small>1 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th>Copilot (M365)<\/th>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>4 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>2 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-strong\">Fortes<small>4 encontrados<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<td class=\"heat coverage-limited\">Restrito<small>0 encontrado<\/small><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p class=\"small-note\">Rigoroso: 2 ou mais itens ativos nesta plataforma nessa fun\u00e7\u00e3o do time. Moderado: exatamente 1 item ativo. Limitado: 0 itens ativos. Calculado com base no n\u00famero de linhas, n\u00e3o \u00e9 uma decis\u00e3o subjetiva.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"section section-grey insights-accendo\">\n<div class=\"wrap\">\n<div class=\"section-head\"><span class=\"section-label\">Onde a Accendo ajuda<\/span><span class=\"section-line\"><\/span><\/div>\n<h2 class=\"section-title\">Transforme esse invent\u00e1rio em um plano de ado\u00e7\u00e3o para seu fundo.<\/h2>\n<p class=\"section-lead\">O Accendo mapeia o processo existente de um fundo em rela\u00e7\u00e3o a esse invent\u00e1rio para mostrar onde uma habilidade espec\u00edfica j\u00e1 atende a uma fun\u00e7\u00e3o e onde essa fun\u00e7\u00e3o ainda \u00e9 executada em modelos internos ou planilhas eletr\u00f4nicas. Com o Fund Admin &amp; Valuation e o Thesis &amp; Market Intelligence, as fun\u00e7\u00f5es mais solicitadas neste ciclo, e com o Fundraising &amp; LP, o Portfolio Value Creation, a Governan\u00e7a de IA e o Talent &amp; Knowledge, sem nenhum item j\u00e1 pronto dispon\u00edvel em qualquer plataforma, trabalhamos com fundos para decidir onde adotar uma habilidade listada diretamente e onde continuar a desenvolver interna.<\/p>\n<div class=\"featured-offers\">\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Mapa de ado\u00e7\u00e3o de IA por fase do acordo<\/h3>\n<p>Decida quais habilidades espec\u00edficas adotar em cada etapa do processo de negocia\u00e7\u00e3o do pr\u00f3prio fundo<\/p>\n<\/article>\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Configura\u00e7\u00e3o da Teses de Finan\u00e7as com IA<\/h3>\n<p>Traduzir mandato, geografia, foco de atua\u00e7\u00e3o e estilo de decis\u00e3o em instru\u00e7\u00f5es reutiliz\u00e1veis para IA<\/p>\n<\/article>\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Cobran\u00e7a de lacunas<\/h3>\n<p>Crie um fluxo de trabalho ou um agente espec\u00edfico para um est\u00e1gio de neg\u00f3cio ou uma fun\u00e7\u00e3o de equipe; esta biblioteca ainda n\u00e3o cobre essas funcionalidades.<\/p>\n<\/article>\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Implementa\u00e7\u00e3o da fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/h3>\n<p>Adop\u00e7\u00e3o de sequ\u00eancias em todas as \u00e1reas de trabalho: Thesis e Market Intelligence, Pipeline e CRM, Fund Admin e Valuation, e as outras fun\u00e7\u00f5es da equipe<\/p>\n<\/article>\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Pilotos de casos de uso<\/h3>\n<p>Executar um piloto com duas ou tr\u00eas habilidades espec\u00edficas contra um neg\u00f3cio ou empresa portf\u00f3lio antes de implement\u00e1-lo em escala maior<\/p>\n<\/article>\n<article class=\"offer-card\">\n<h3>Governan\u00e7a e controle de qualidade<\/h3>\n<p>Guarismos para verifica\u00e7\u00e3o de origem, revis\u00e3o humana, acesso aos dados e valida\u00e7\u00e3o de sa\u00edda<\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"section section-white insights-appendix\">\n<div class=\"wrap\">\n<div class=\"section-head\"><span class=\"section-label\">Ap\u00eandice<\/span><span class=\"section-line\"><\/span><\/div>\n<h2 class=\"section-title\">Invent\u00e1rio completo da biblioteca.<\/h2>\n<p class=\"section-lead\">O anexo abaixo \u00e9 um invent\u00e1rio atualizado de todos os itens monitorados neste ciclo, n\u00e3o uma guia para compradores, e os itens adicionados ou atualizados desde a \u00faltima edi\u00e7\u00e3o est\u00e3o marcados de acordo com a tabela.<\/p>\n<details class=\"inventory-details\">\n<summary>Veja o invent\u00e1rio atual da Biblioteca de Habilidades de Investimento e Private Equity<\/summary>\n<p class=\"small-note\" style=\"padding:16px 22px 0;\">Atualizado em 01 de setembro de 2026. Adicionado o aplicativo Moody\u2019s MCP para o Claude, dois novos plugins de finan\u00e7as do Codex\/ChatGPT (Investment Banking e Public Equity Investing), aplicativos LSEG\/Moody\u2019s\/Daloopa para o ChatGPT, uma nova linha de habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00eddas no Copilot-in-Excel e a expans\u00e3o da lista de conectores do plugin core do Claude com oito parceiros de dados rec\u00e9m-anunciados (Dun &amp; Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&amp;C Intralinks, Third Bridge e Verisk). <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span> ou <span class=\"badge badge-updated\">Atualizado<\/span> Os ciclos s\u00e3o marcados abaixo.<\/p>\n<div class=\"appendix-platform\">\n<h3>Claude<\/h3>\n<div class=\"table-shell\">\n<table class=\"insights-library-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Item<\/th>\n<th>O que ele faz<\/th>\n<th>Fase do acordo<\/th>\n<th>Fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/th>\n<th>Como obt\u00ea-lo<\/th>\n<th>Acesso<\/th>\n<th>Guia<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Investimento Banc\u00e1rio (plugin)<\/td>\n<td>Elabora projetos de CIMs, teasers e cartas de processo, al\u00e9m de criar listas de compradores, modelos de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es e materiais de acompanhamento de neg\u00f3cios para processos de M&amp;A tanto na parte de venda quanto na de aquisi\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Instale no marketplace de Servi\u00e7os Financeiros no Claude Cowork\/Desktop ap\u00f3s o plugin principal de an\u00e1lise financeira<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise).<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/support.claude.com\/en\/articles\/13851150-install-financial-services-plugins-for-cowork\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">support.claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pitch Agent<\/td>\n<td>Agente completo que executa compara\u00e7\u00f5es, transa\u00e7\u00f5es precedentes e um modelo de LBO e as transforma em um deck de apresenta\u00e7\u00e3o com marca pr\u00f3pria e um modelo Excel complementar para um alvo\/adquirente e uma tese espec\u00edficos.<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Instale o plugin pitch-agent no mercado de servi\u00e7os financeiros da Claude Cowork ou implemente o mesmo modelo como agente gerenciado da Claude via a API de agentes gerenciados.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com\/anthropics\/financial-services<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Investiga\u00e7\u00e3o de Mercado (plugin)<\/td>\n<td>Efetua atualiza\u00e7\u00f5es sobre os resultados e inicia relat\u00f3rios de cobertura, atualiza modelos financeiros com novas orienta\u00e7\u00f5es e acompanha eventos que podem influenciar o mercado e novas ideias de investimento<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Instale no marketplace de Servi\u00e7os Financeiros no Claude Cowork\/Desktop ap\u00f3s o plugin principal de an\u00e1lise financeira<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise).<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/support.claude.com\/en\/articles\/13851150-install-financial-services-plugins-for-cowork\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">support.claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pesquisador de Mercado<\/td>\n<td>Transforma um setor ou tema em uma vis\u00e3o geral da ind\u00fastria, panorama competitivo, compara\u00e7\u00f5es com outras empresas do mesmo setor e uma lista de ideias, apresentadas como um documento de pesquisa preliminar.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Instale o plugin do pesquisador de mercado no mercado de servi\u00e7os financeiros da Claude Cowork ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pela Claude.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com\/anthropics\/financial-services<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>An\u00e1lise de Investimento (Claude Code Skill)<\/td>\n<td>Interpreta os tr\u00eas estados financeiros, calcula \u00edndices como ROE e PEG e realiza an\u00e1lises DCF, de valoriza\u00e7\u00e3o relativa (P\/E, P\/B, PEG) e DuPont juntamente com estruturas qualitativas como as Cinco For\u00e7as de Porter e a an\u00e1lise do moat.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Instale a habilidade na Claude Code a partir do an\u00fancio no mcpmarket.com<\/td>\n<td>Gratuito<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/mcpmarket.com\/tools\/skills\/investment-analysis-financial-valuation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mcpmarket.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Analista de resultados (agente)<\/td>\n<td>Leia um transcri\u00e7\u00e3o da reuni\u00e3o de resultados e atualiza o modelo financeiro subjacente, al\u00e9m de elaborar uma nota de pesquisa com informa\u00e7\u00f5es sobre mudan\u00e7as na orienta\u00e7\u00e3o, itens pontuais e coment\u00e1rios gerenciais relevantes para o tema.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Instale o plugin Earnings-Reviewer no mercado de servi\u00e7os financeiros da Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado da Claude atrav\u00e9s do cookbook managed-agent-cookbooks\/earnings-reviewer.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\/tree\/main\/plugins\/agent-plugins\/earnings-reviewer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com\/anthropics\/financial-services<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-updated\">\n<td>An\u00e1lise financeira (plugin principal) <span class=\"badge badge-updated\">Atualizado<\/span><\/td>\n<td>Proporciona an\u00e1lises compar\u00e1veis de empresas, modelos DCF, modelos LBO, informa\u00e7\u00f5es financeiras em 3 declara\u00e7\u00f5es, an\u00e1lise competitiva e QC de deck (rastreamento de f\u00f3rmulas, detec\u00e7\u00e3o de hardcode, verifica\u00e7\u00f5es de balan\u00e7o), e integra os conectores de dados MCP compartilhados (FactSet, S&amp;P Global, Moody\u2019s, LSEG, PitchBook, Daloopa, Morningstar, Chronograph, Egnyte, Aiera, MT Newswires, Dun &amp; Bradstreet, Fiscal AI, Guidepoint, IBISWorld, SS&amp;C Intralinks, Third Bridge, Verisk) usados por todos os outros plug-ins de finan\u00e7as<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Adicione o mercado de Servi\u00e7os Financeiros no Claude Cowork\/Desktop (Personalizar &gt; Plugins &gt; Procurar fontes na Anthropic &gt; Servi\u00e7os Financeiros) ou adicione o reposit\u00f3rio p\u00fablico GitHub antropics\/financial-services, e ent\u00e3o instale primeiro o plugin de an\u00e1lise financeira.<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise); os conectores de dados podem exigir assinaturas separadas com provedores.<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/support.claude.com\/en\/articles\/13851150-install-financial-services-plugins-for-cowork\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">support.claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Private Equity (plugin)<\/td>\n<td>A Source and Screens aborda crit\u00e9rios de investimento, realiza verifica\u00e7\u00f5es de conformidade, elabora listas de verifica\u00e7\u00e3o e monitora os KPIs das empresas do portf\u00f3lio ao longo do ciclo de vida do neg\u00f3cio.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>05 Monitoramento e Relat\u00f3rios<\/td>\n<td>Instale no marketplace de Servi\u00e7os Financeiros no Claude Cowork\/Desktop ap\u00f3s o plugin principal de an\u00e1lise financeira<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise).<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/claude.com\/plugins\/private-equity\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plugin S&amp;P Global (Kensho)<\/td>\n<td>Gerencia uma variedade de relat\u00f3rios trimestrais e anuais, produzindo p\u00e1ginas de informa\u00e7\u00f5es de empresas de um a dois p\u00e1ginas, relat\u00f3rios de fluxo de neg\u00f3cios\/transa\u00e7\u00f5es da ind\u00fastria e antevis\u00f5es de resultados financeiros obtidos a partir de dados da S&amp;P Capital IQ atrav\u00e9s do servidor MCP compat\u00edvel com o Kensho LLM API<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Instale o plugin S&amp;P Global no Claude Cowork (atrav\u00e9s do marketplace de Servi\u00e7os Financeiros ou do reposit\u00f3rio GitHub kensho-technologies\/spglobal-agent-skills); requer uma licen\u00e7a de dados da S&amp;P Global\/Capital IQ<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito, requer um plano pago do Claude e uma assinatura de dados da S&amp;P Global\/Kensho.<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/claude.com\/plugins\/sp-global\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plugin LSEG<\/td>\n<td>Aplica dados e an\u00e1lises de mercado da LSEG \u00e0s habilidades financeiras de Claude para criar modelos de DCF com curvas de rendibilidade em tempo real, memorandos preliminares da IC e notas matinais com not\u00edcias em tempo real, al\u00e9m de t\u00edtulos de pre\u00e7o e swaps para as se\u00e7\u00f5es de financiamento de neg\u00f3cios<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin LSEG no Claude Cowork atrav\u00e9s do marketplace de Servi\u00e7os Financeiros ou no claude.com\/plugins\/lseg; requer acesso ativo aos dados da LSEG.<\/td>\n<td>Plagido de plugins gratuitos, requer um plano Claude pago e direitos de acesso aos dados da LSEG ativos.<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/claude.com\/plugins\/lseg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">claude.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Excel LBO Modeler (Claude Code Skill)<\/td>\n<td>Gera um livro-rel\u00f3gio estruturado em formato de planilha do Excel com resumo de transa\u00e7\u00f5es, fontes e usos, proje\u00e7\u00f5es operacionais de cinco anos, cascata de amortiza\u00e7\u00e3o da d\u00edvida em v\u00e1rias tranches e tabelas de sensibilidade para IRR e MoM para um LBO<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale a habilidade na Claude Code ou no Claude Desktop a partir da lista do mcpmarket.com<\/td>\n<td>Gratuito<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/mcpmarket.com\/tools\/skills\/excel-lbo-modeler-8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mcpmarket.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Model Builder (agente)<\/td>\n<td>Construye un modelo completo de DCF, LBO o 3-declaraciones con comparaciones en vivo en Excel para una empresa espec\u00edfica, generando una hoja de trabajo .xlsx editable con pesta\u00f1as de suposiciones, proyecciones y valoraci\u00f3n en lugar de una descripci\u00f3n est\u00e1tica<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin Model Builder no mercado de aplicativos de Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pelo Claude atrav\u00e9s do livro de receitas managed-agent-cookbooks\/model-builder.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\/tree\/main\/plugins\/agent-plugins\/model-builder\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com\/anthropics\/financial-services<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>App Moody\u2019s MCP <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>A Moody\u2019s lan\u00e7ou um aplicativo MCP que traz avalia\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito e dados propriet\u00e1rios sobre mais de 600 milh\u00f5es de empresas p\u00fablicas e privadas para uso no \u00e2mbito de compliance, an\u00e1lise de cr\u00e9dito e desenvolvimento de neg\u00f3cios no Claude, apresentando diretamente ferramentas interativas da Moody\u2019s dentro do pr\u00f3prio aplicativo, em vez de servir apenas como um simples mecanismo de conex\u00e3o de dados.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Dispon\u00edvel para clientes da joint Claude\/Moody\u2019s nos planos pagos do Claude, juntamente com os plugins Claude for Financial Services no Cowork ou Claude Code; anunciado como parte do lan\u00e7amento do agente de servi\u00e7os financeiros da Anthropic em 5 de maio de 2026<\/td>\n<td>\u00c9 um plugin gratuito, requer um plano pago do Claude e uma assinatura de dados do Moody\u2019s.<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.anthropic.com\/news\/finance-agents\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">anthropic.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Analista de Avalia\u00e7\u00e3o (agente)<\/td>\n<td>Recebe pacotes de avalia\u00e7\u00e3o de empresas fornecidos pela GP, os analisa no modelo de avalia\u00e7\u00e3o do fundo, calcula o NAV e as aloca\u00e7\u00f5es em cascata e elabora um pacote de relat\u00f3rios para a LP para aprova\u00e7\u00e3o da IR.<\/td>\n<td>08 Propriedade e monitoramento<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin Avalia\u00e7\u00e3o de Revisores no mercado de produtos e servi\u00e7os financeiros da anthropics\/financial-services no Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um Claude Managed Agent<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.claudepluginhub.com\/agents\/anthropics-valuation-reviewer-plugins-agent-plugins-valuation-reviewer\/agents\/valuation-reviewer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">claudepluginhub.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>GL Reconciler (agente)<\/td>\n<td>Reconcilia as contas do livro principal com os livros de registro e executa c\u00e1lculos do valor patrimonial l\u00edquido, identificando pontos de ruptura, rastreando a causa raiz e encaminhando discrep\u00e2ncias para aprova\u00e7\u00e3o do controlador.<\/td>\n<td>08 Propriedade e monitoramento<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin gl-reconciler no mercado de aplicativos da anthropics\/financial-services no Claude Cowork ou no Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pelo Claude.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\/tree\/main\/plugins\/agent-plugins\/gl-reconciler\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fechar do m\u00eas (agente)<\/td>\n<td>Executa a fechamento do m\u00eas para uma entidade espec\u00edfica, criando o cronograma de acumula\u00e7\u00f5es ao final do per\u00edodo, retrocedendo e comentando as varia\u00e7\u00f5es, e finaliza o pacote de fechamento com entradas preliminares no di\u00e1rio para aprova\u00e7\u00e3o do controlador.<\/td>\n<td>08 Propriedade e monitoramento<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin Month-End Closer no mercado de aplicativos de Claude Cowork ou Claude Code ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pela Claude.<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.claudepluginhub.com\/plugins\/anthropics-month-end-closer-plugins-agent-plugins-month-end-closer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">claudepluginhub.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Declara\u00e7\u00e3o do auditor (agente)<\/td>\n<td>Auditorias pr\u00e9-geradas de declara\u00e7\u00f5es LP ou balanceamento preliminar antes da distribui\u00e7\u00e3o, verificando a consist\u00eancia, a integridade e a prontid\u00e3o para auditoria das demonstra\u00e7\u00f5es financeiras antes da entrega aos investidores<\/td>\n<td>08 Propriedade e monitoramento<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Instale o plugin statement-auditor no mercado de aplicativos antropics\/financial-services no Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um Claude Managed Agent<\/td>\n<td>Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro\/Max\/Team\/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/github.com\/anthropics\/financial-services\/tree\/main\/plugins\/agent-plugins\/statement-auditor\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">github.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"appendix-platform\">\n<h3>ChatGPT<\/h3>\n<div class=\"table-shell\">\n<table class=\"insights-library-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Item<\/th>\n<th>O que ele faz<\/th>\n<th>Fase do acordo<\/th>\n<th>Fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/th>\n<th>Como obt\u00ea-lo<\/th>\n<th>Acesso<\/th>\n<th>Guia<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Plugin de Investimento Banc\u00e1rio (Codex) <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Ajuda os banqueiros a transformar pesquisas e an\u00e1lises em materiais prontos para os clientes, a preparar material de apresenta\u00e7\u00e3o, a analisar empresas e transa\u00e7\u00f5es compar\u00e1veis e a transformar a dilig\u00eancia em recomenda\u00e7\u00f5es utilizando dados confi\u00e1veis de fornecedores como FactSet, S&amp;P Global, Moody\u2019s e PitchBook.<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Ative o plugin de Investimento Banc\u00e1rio na galeria de plugins do Codex (o Codex est\u00e1 se integrando ao aplicativo desktop do ChatGPT); dispon\u00edvel para os espa\u00e7os de trabalho ChatGPT\/Codex Business e Enterprise, lan\u00e7ado em 2 de junho de 2026<\/td>\n<td>Plano ChatGPT\/Codex Business ou Enterprise<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/openai.com\/index\/codex-for-every-role-tool-workflow\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openai.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Assistente de Pesquisa de Investimentos GPT<\/td>\n<td>Realiza investimentos e pesquisas de mercado estruturados e baseados em fontes, utilizando an\u00e1lise web multitransa\u00e7\u00e3o, constru\u00edda pela OpenAI como um exemplo de GPT financeiro<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Dispon\u00edvel atrav\u00e9s do link \u201cObter GPT\u201d na p\u00e1gina de recursos do ChatGPT da OpenAI Academy para servi\u00e7os financeiros<\/td>\n<td>Gratuito \/ Plus<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/academy.openai.com\/public\/clubs\/work-users-ynjqu\/resources\/finserv\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">academy.openai.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Plugin de Investimento em Ac\u00e7\u00f5es P\u00fablicas (Codex) <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Ajuda os investidores a compreenderem informa\u00e7\u00f5es sobre o mercado e as empresas, analisando os resultados financeiros, comparando empresas, monitorando sinais e avaliando se uma tese de investimento est\u00e1 se fortalecendo ou enfraquecendo, utilizando informa\u00e7\u00f5es da Moody\u2019s, Daloopa, Datasite, FactSet, LSEG, S&amp;P, PitchBook e Hebbia.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Ative o plugin Public Equity Investing na galeria de plugins do Codex (o Codex est\u00e1 se integrando ao aplicativo desktop do ChatGPT); dispon\u00edvel para os espa\u00e7os de trabalho ChatGPT\/Codex Business e Enterprise, lan\u00e7ado em 2 de junho de 2026<\/td>\n<td>Plano ChatGPT\/Codex Business ou Enterprise<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/openai.com\/index\/codex-for-every-role-tool-workflow\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openai.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aplica\u00e7\u00e3o S&amp;P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise<\/td>\n<td>Conecta o ChatGPT Enterprise com a API Kensho LLM-ready da S&amp;P Global atrav\u00e9s de um aplicativo MCP verificado, permitindo que os usu\u00e1rios avaliem empresas p\u00fablicas, realizem pesquisa de capital e criem perfis de alvos de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es com base em dados da S&amp;P Global atrav\u00e9s de perguntas em linguagem natural.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Os usu\u00e1rios do ChatGPT Enterprise com o plano S&amp;P Global\/Capital IQ podem conectar o aplicativo S&amp;P Global verificado na aba Aplicativos no ChatGPT.<\/td>\n<td>Assinatura do ChatGPT Enterprise + S&amp;P Global\/Capital IQ<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.marketplace.spglobal.com\/en\/solutions\/chatgpt-%28594c80a5-b40c-49ae-9f9c-c9f304590399%29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marketplace.spglobal.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Aplica\u00e7\u00e3o da LSEG para o ChatGPT <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Trata-se de uma ferramenta que traz os dados financeiros, an\u00e1lises e not\u00edcias da LSEG diretamente para o ChatGPT para intera\u00e7\u00e3o com linguagem natural atrav\u00e9s de um conector do Model Context Protocol, proporcionando aos analistas e equipes de negocia\u00e7\u00e3o acesso a dados de mercado, emitentes e instrumentos licenciados pela LSEG, baseados em fontes de dados em tempo real.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Os clientes Enterprise\/Business do ChatGPT com uma licen\u00e7a de dados da LSEG podem conectar o aplicativo da LSEG na aba Aplicativos, de acordo com a parceria entre a LSEG e a OpenAI.<\/td>\n<td>ChatGPT Enterprise\/Business + assinatura de dados da LSEG<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.lseg.com\/en\/solutions\/ai-finance-solutions\/openai\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lseg.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Aplicativo da Moody\u2019s para o ChatGPT <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Conecta o ChatGPT aos ratings de cr\u00e9dito e aos dados de risco da Moody\u2019s, para an\u00e1lise de cr\u00e9dito e an\u00e1lise de riscos, disponibilizados como uma das integra\u00e7\u00f5es de aplicativos de dados financeiros da OpenAI, juntamente com a Dow Jones Factiva, a MSCI, a Third Bridge e a MT Newswires.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Os usu\u00e1rios da vers\u00e3o Enterprise\/Business do ChatGPT conectam o aplicativo Moody\u2019s a partir do diret\u00f3rio ChatGPT Apps; exige uma assinatura ativa de dados da Moody\u2019s.<\/td>\n<td>Subscri\u00e7\u00e3o do ChatGPT Enterprise\/Business + Moody\u2019s<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/openai.com\/index\/chatgpt-for-excel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openai.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Aplicativo Daloopa para o ChatGPT <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Adiciona os fundamentos de auditoria prontos para uso da Daloopa, obtidos a partir de documentos apresentados \u00e0 SEC, apresenta\u00e7\u00f5es para investidores e comunicados de imprensa, com cada ponto de dados vinculado \u00e0 fonte original, no ChatGPT atrav\u00e9s de um conector MCP para pesquisas de empresas e atualiza\u00e7\u00f5es de modelos.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Conecte o aplicativo Daloopa do diret\u00f3rio ChatGPT Apps ou use o Daloopa como fonte de dados no ChatGPT para Excel; requer uma assinatura ativa do Daloopa.<\/td>\n<td>Subscri\u00e7\u00e3o ChatGPT Enterprise\/Business + Daloopa<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/daloopa.com\/blog\/press-release\/daloopa-expands-financial-data-model-context-protocol\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">daloopa.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"appendix-platform\">\n<h3>Perplexidade<\/h3>\n<div class=\"table-shell\">\n<table class=\"insights-library-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Item<\/th>\n<th>O que ele faz<\/th>\n<th>Fase do acordo<\/th>\n<th>Fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/th>\n<th>Como obt\u00ea-lo<\/th>\n<th>Acesso<\/th>\n<th>Guia<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Computador para Finan\u00e7as Profissionais<\/td>\n<td>Os pacotes 35 cont\u00eam fluxos de trabalho financeiros divididos em dez segmentos (incluindo Private Equity e Public Equities), como um painel de sele\u00e7\u00e3o que transforma os sinais de neg\u00f3cios-alvo em um painel de controle em tempo real de candidatos e um painel de dados da empresa que transforma uma empresa e uma fonte de dados em uma vis\u00e3o geral de uma p\u00e1gina.<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Dispon\u00edvel para assinantes do Perplexity Pro\/Max atrav\u00e9s da aba Computador, com o fluxo de trabalho do Perplexity Finance projetado para equipes de finan\u00e7as de empresas (canal de vendas Perplexity Enterprise para configura\u00e7\u00e3o completa do conector de dados)<\/td>\n<td>Pro \/ Max, com Enterprise para conectores de dados licenciados<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.perplexity.ai\/hub\/blog\/computer-for-professional-finance\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">perplexity.ai<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"appendix-platform\">\n<h3>Copilot (M365)<\/h3>\n<div class=\"table-shell\">\n<table class=\"insights-library-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Item<\/th>\n<th>O que ele faz<\/th>\n<th>Fase do acordo<\/th>\n<th>Fun\u00e7\u00e3o de equipe<\/th>\n<th>Como obt\u00ea-lo<\/th>\n<th>Acesso<\/th>\n<th>Guia<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Conector PitchBook Premium para o Microsoft 365 Copilot<\/td>\n<td>Aplica os perfis de empresas da PitchBook, os hist\u00f3ricos de neg\u00f3cios, os dados de fundos e a pesquisa de analistas no Copilot em Excel, Copilot Chat e Researcher, permitindo que as equipes criem listas de alvo, executem fluxos de trabalho de dilig\u00eancia e analisem investimentos com refer\u00eancias que retornam aos dados da PitchBook.<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Os clientes do PitchBook com licen\u00e7as baseadas em sess\u00f5es, ilimitadas ou de avalia\u00e7\u00e3o e credenciais SSO permitem o uso do Connectador Premium juntamente com uma conta paga do Microsoft 365 Copilot, seguindo as instru\u00e7\u00f5es de configura\u00e7\u00e3o no site pitchbook.com\/premium-connectors\/copilot.<\/td>\n<td>Pago (licen\u00e7a do PitchBook) + M365 Copilot<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/pitchbook.com\/premium-connectors\/copilot\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pitchbook.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CB Insights Graph Connector para o Microsoft 365 Copilot<\/td>\n<td>Integra os dados propriet\u00e1rios da CB Insights sobre milh\u00f5es de empresas e mais de 1.400 mercados nas respostas do Copilot em aplicativos como Word, Excel, PowerPoint e Teams, para encontrar empresas candidatas, avaliar mercados emergentes e auxiliar na dilig\u00eancia e nos briefings de desenvolvimento corporativo.<\/td>\n<td>01 Origina\u00e7\u00e3o \/ Acolhimento de Neg\u00f3cios<\/td>\n<td>02 Pipeline &amp; CRM<\/td>\n<td>Ative o Conector de Gr\u00e1fico do CB Insights para o Microsoft 365 Copilot atrav\u00e9s do cbinsights.com\/copilot-connector; requer uma assinatura ativa do CB Insights e uma licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>Pago (assinatura do CB Insights) + M365 Copilot<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.cbinsights.com\/copilot-connector\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cbinsights.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Agente de pesquisa de a\u00e7\u00f5es da Zacks AI<\/td>\n<td>Transforma solicita\u00e7\u00f5es de linguagem natural em an\u00e1lises de valor, an\u00e1lise comparativa de empresas e resumos de a\u00e7\u00f5es usando relat\u00f3rios escritos por analistas da Zacks sobre 1.100 empresas e pesquisas quantitativas sobre outras 3.500, al\u00e9m de an\u00e1lises fundamentais de resultados, estimativas e dados de corretores, e ajuda a preparar apresenta\u00e7\u00f5es sobre resultados e notas sectoriais sem precisar sair do Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Os assinantes do Zacks Investment Research habilitam o agente para a sua organiza\u00e7\u00e3o no site go.zackspro.com\/copilot; exige uma assinatura ativa do Zacks e uma licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>Pago (assinatura do Zacks) + M365 Copilot<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/go.zackspro.com\/copilot\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">go.zackspro.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector Copilot da Morningstar<\/td>\n<td>As pesquisas de investimento da Morningstar, as classifica\u00e7\u00f5es de analistas e os dados de mercado est\u00e3o dispon\u00edveis no Copilot Chat, no Copilot em Excel e no agente Researcher, para que os profissionais de investimento possam avaliar oportunidades e filtrar ou comparar fundos sem ter que mudar de plataforma.<\/td>\n<td>02 Avalia\u00e7\u00e3o \/ Adequa\u00e7\u00e3o da Tese<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Ativado como um conector do Copilot federado atrav\u00e9s das configura\u00e7\u00f5es administrativas do Microsoft 365 Copilot; requer uma assinatura do Morningstar Direct AI al\u00e9m da licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>Assinatura M365 Copilot + Morningstar<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/support.microsoft.com\/en-us\/excel\/copilot\/copilot-in-excel-data-sources\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">support.microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector Daloopa para o Copilot no Excel<\/td>\n<td>Importa os fundamentos necess\u00e1rios para a realiza\u00e7\u00e3o de auditorias, obtidos a partir dos documentos apresentados \u00e0 SEC, das apresenta\u00e7\u00f5es aos investidores e dos comunicados de imprensa, diretamente para uma planilha de trabalho, para que os analistas possam atualizar os modelos operacionais, criar tabelas comparativas e reduzir a entrada manual de dados a partir dos documentos apresentados.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel (Excel para Web, Windows ou Mac); requer uma assinatura ativa do Daloopa al\u00e9m da licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot<\/td>\n<td>Assinatura M365 Copilot + Daloopa<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.microsoft.com\/en-us\/microsoft-365\/blog\/2026\/06\/25\/copilot-in-excel-built-for-the-era-of-frontier-finance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector do FactSet para o Copilot no Excel<\/td>\n<td>Conecta os fluxos de trabalho do Excel com os dados financeiros e alternativos da FactSet para tarefas de modelagem, triagem e an\u00e1lise de mercado que dependem de dados de n\u00edvel institucional, fundamentando os resultados do Copilot nas fontes da FactSet.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel; o conector est\u00e1 em fase de pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o e a disponibilidade geral est\u00e1 prevista para julho de 2026, e requer uma assinatura ativa do FactSet e uma licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>Assinatura M365 Copilot + FactSet (conectador em fase de pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o, dispon\u00edvel em julho de 2026)<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.microsoft.com\/en-us\/microsoft-365\/blog\/2026\/06\/25\/copilot-in-excel-built-for-the-era-of-frontier-finance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector S&amp;P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para o Copilot no Excel<\/td>\n<td>Proporciona acesso estruturado e baseado em API \u00e0s informa\u00e7\u00f5es financeiras e de mercado das empresas da S&amp;P Global para pesquisas corporativas, an\u00e1lises financeiras, intelig\u00eancia de transcri\u00e7\u00f5es e compara\u00e7\u00f5es entre v\u00e1rias entidades, com resultados previs\u00edveis e citados.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel; requer uma assinatura ativa do servi\u00e7o S&amp;P Global\/Kensho, al\u00e9m da licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>Assinatura M365 Copilot + S&amp;P Global\/Kensho<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/support.microsoft.com\/en-us\/excel\/copilot\/copilot-in-excel-data-sources\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">support.microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector Copilot da LSEG federado<\/td>\n<td>Trata os dados institucionais do mercado da LSEG, incluindo taxas de c\u00e2mbio, a\u00e7\u00f5es e pre\u00e7os, no Copilot Chat, no Researcher e no Copilot em Excel no momento da consulta, para fundamentar modelos de avalia\u00e7\u00e3o e verifica\u00e7\u00f5es de mercado.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>Ative o conector federado da LSEG no Microsoft 365 Copilot (Chat do Copilot, Pesquisador ou o menu \"Fontes\" no Copilot no Excel); requer um direito de acesso aos dados da LSEG ativo e uma licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>M365 Copilot + assinatura LSEG<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/techcommunity.microsoft.com\/blog\/excelblog\/introducing-federated-copilot-connectors-for-lseg-and-moodys-in-excel\/4523360\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">techcommunity.microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conector Copilot da Moody\u2019s<\/td>\n<td>Importa os ratings de cr\u00e9dito e dados corporativos da Moody's para o Copilot Chat, o Researcher e o Copilot no Excel no momento da consulta, fundamentando a dilig\u00eancia de cr\u00e9dito e de contraparte com base nos dados dos ratings.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>01 Tese e Intelig\u00eancia de Mercado<\/td>\n<td>Ative o conector federado da Moody\u2019s no Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Researcher ou o menu Sources no Copilot em Excel); requer um direito de acesso aos dados da Moody\u2019s ativo e uma licen\u00e7a do Microsoft 365 Copilot.<\/td>\n<td>M365 Copilot + assinatura da Moody\u2019s<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/techcommunity.microsoft.com\/blog\/excelblog\/introducing-federated-copilot-connectors-for-lseg-and-moodys-in-excel\/4523360\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">techcommunity.microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"is-new\">\n<td>Biblioteca pr\u00e9-constru\u00edda de habilidades financeiras para o Copilot no Excel <span class=\"badge badge-new\">Novo<\/span><\/td>\n<td>Uma biblioteca de exemplos de habilidades financeiras que orientam o Copilot atrav\u00e9s de processos repet\u00edveis, como a constru\u00e7\u00e3o de um DCF, a fechamento de contas, a atualiza\u00e7\u00e3o de um modelo de relat\u00f3rios mensal ou a elabora\u00e7\u00e3o de uma an\u00e1lise de varia\u00e7\u00f5es, acess\u00edvel com tags como @comps-analysis, @variance-analysis e @model-update para criar um modelo de DCF\/comps\/sensibilidade, identificar as maiores varia\u00e7\u00f5es de receita e margem com um resumo executivo ou reconciliar uma proje\u00e7\u00e3o com o plano de opera\u00e7\u00f5es.<\/td>\n<td>04 Due Diligence<\/td>\n<td>06 Gest\u00e3o de Fundos e Avalia\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>A Microsoft tornou as habilidades financeiras pr\u00e9-constru\u00eddas geralmente dispon\u00edveis para os clientes do Microsoft 365 Copilot em aplicativos como Excel for Web, Windows e Mac a partir de 25 de junho de 2026; as habilidades personalizadas e criadas por parceiros ser\u00e3o disponibilizadas posteriormente em 2026.<\/td>\n<td>M365 Copilot (Excel)<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/www.microsoft.com\/en-us\/microsoft-365\/blog\/2026\/06\/25\/copilot-in-excel-built-for-the-era-of-frontier-finance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">microsoft.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adicionamos o app MCP da Moody\u2019s para Claude, dois novos plugins financeiros para Codex\/ChatGPT (banco de investimento e investimento em a\u00e7\u00f5es listadas), 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