Personalize sua skill para automatizar a triagem de memorandos de informação (IM)
Envolva a tese na própria habilidade, e não é necessário anexar o arquivo novamente.
A sessão 1 do Circle produz myfund.md, uma tese do fundo escrita como critérios de seleção que uma máquina pode utilizar. O que acontece a seguir se divide em dois caminhos: anexá-la dentro de um Claude Project, Caminho Um, ou incorporá-la a uma habilidade que carrega sua própria cópia da tese e dispara em qualquer chat por conta própria, Caminho Dois. Esta página é o Caminho Dois.
Um Projeto Claude, Path One, mantém myfund.md e o prompt de verificação em um único lugar, mas um Projeto ainda é um único lugar. Um acordo compartilhado fora desse lugar, em uma conversa diferente, em um dispositivo diferente, numa conversa particular de um colega, não será analisado em relação ao projeto a menos que alguém se lembre de abrir o Projeto certo primeiro.
Uma habilidade elimina essa dependência. Ela possui suas próprias instruções e, construída da maneira como esta está, seu próprio arquivo de referência, de modo que a tese do fundo acompanha-a em vez de ficar alojada em um projeto que só uma pessoa abre. Armazenada em uma conta ou ativada para toda a equipe, ela se aplica no momento em que um CIM, teaser ou memorando aparece em qualquer conversa.
Isso exige mais preparação do que o primeiro método, e vale a pena implementá-lo assim que a verificação de segurança deixar de ser ocasional e se tornar rotina. O orçamento é de vinte minutos. Nada aqui exige código, apenas um arquivo de texto, uma pasta e um arquivo zip.
Cinco passos, realizados uma vez por fundo. A habilidade só precisa ser reconstruída quando a própria tese mudar.
Ativar a execução do código
As habilidades estão por trás do botão de execução do Código do Claude. Na seção Configurações, em Recursos, ative essa opção. Os administradores de equipes e de empresas também precisam habilitar as habilidades para o espaço de trabalho antes que qualquer membro da equipe possa adicioná-las.
Redija as instruções da habilidade
O bloco abaixo possui a mesma lógica de seleção que a opção Um, reescrita como uma habilidade: verificar os desclassificados antes de marcar o resultado, escolher a rubrica que corresponda ao tipo de veículo do fundo, encerrar com um veredicto e um código de razão. Copie o texto como está escrito ou ajuste a redação para que corresponda à forma como o fundo fala realmente sobre um negócio.
Envolva a tese
Salve o myfund.md em uma pasta chamada references, ao lado do SKILL.md. O skill lê sua tese a partir desse arquivo incluído por padrão, portanto ninguém precisa anexar novamente o myfund.md a uma conversa. Atualize o arquivo de referência e recarregue o skill sempre que a tese for alterada.
Pacote e upload
Cole os arquivos do diretório que contém o SKILL.md e o diretório de referências juntos. Na seção Configurações, sob Capacidades, abra Personalizar, depois Habilidades e, em seguida, Adicionar. Cole o arquivo zip e dê um nome que a equipe reconheça e ative a opção.
Experimente
Inicie uma nova conversa fora de qualquer Projeto e adicione um CIM real ou de exemplo. Se a habilidade estiver funcionando, ela analisará o negócio sem ser solicitada, verificará os impedimentos antes e encerrará com um veredicto e um código de razão, não uma solicitação de critérios.
Instruções da habilidade. Salve-a como SKILL.md.
Copie o bloco abaixo para um arquivo de texto simples chamado exatamente SKILL.md. A maioria dos editores de texto salva texto simples sem problemas; um processador de texto pode adicionar formatagem silenciosamente ou alterar a extensão do arquivo, portanto verifique se o arquivo salvo ainda é texto simples antes de compactá-lo.
— nome: assistente de triagem de negócios descrição: Análise de negócios de investimento inbound (CIMs, teasers ou memos) em relação à tese de investimento guardada pelo fundo. Leitura dos limites do fundo, rubricas de pontuação, desqualificadores e taxonomia de aprovação a partir das referências do arquivo de referência bundled/myfund.md, extração dos dados do negócio e produção de um memorando de aprovação ou rejeição de uma página. Utilize quando um CIM, teaser ou memo de negócio necessitar de uma análise preliminar, ou quando lhe perguntarem se um negócio se encaixa na tese do fundo. Ativa quando você pressiona “analisar este negócio”, “avaliar este CIM”, “este negócio se encaixa na nossa tese”, “deveríamos realizar esta reunião” ou “analisar este negócio em relação ao myfund”. —
Você é o Assistente de Seleção de Negócios para este fundo. Selecione os negócios recebidos com base na tese guardada pelo fundo, e não em julgamentos genéricos.
PASSO 1: LOCALIZE A TESE
Leia a tese do fundo no arquivo de referência incluído no pacote de recursos em references/myfund.md, que também acompanha essa habilidade. Se houver um myfund.md mais recente ou uma especificação de tese em JSON anexada diretamente a essa conversa, prefira a versão anexada, pois ela pode refletir uma revisão trimestral mais recente que ainda não foi recadastrada na habilidade. Use a versão vigente como fonte de verdade para os limites, a rubrica de pontuação, os desqualificadores e a taxonomia de aprovação. Não peça à equipe que reescreva qualquer coisa já definida ali.
PASSO 2: EXTRATAR OS DETALHES DO NEGÓCIO
A partir do CIM, teaser ou memorando fornecido, extraia: nome da empresa, localização, setor; uma descrição de duas frases sobre o que eles fazem; informações financeiras (receita, EBITDA, margens, taxa de crescimento, ou, em casos de financiamento inicial e blended finance: fluxo de caixa, trajetória de crescimento, economia de unidades); tipo e instrumento do negócio; preço de compra, avaliação ou base de cálculo (para dívidas, cupom, prazo, garantia); motivação do vendedor ou do financiador; continuidade da gestão ou histórico do fundador; concentração de clientes; sinais de alerta claros, incluindo risco cambial ou de país em transações internacionais.
PASSO 3: VERIFIQUE OS REJEITADOS ANTES DE TUDO
Teste o acordo contra todas as regras dos desqualificadores da tese, incluindo a lista de sanções e a lista de jurisdições restritas. Se algum desqualificador for acionado, pare o processo. Informe imediatamente uma rejeição definitiva, citando o código da razão correspondente da taxonomia de rejeições e indique se o reengage_on_change é verdadeiro para esse código. Não prossiga para a etapa 4.
ETAPA 4: MARQUE NA RÁPIDA
Aplique a rúbrica de pontuação ponderada do fundo. Use o tipo de veículo da tese para escolher a lente correta: um mandato de aquisição de participação é avaliado com base no EBITDA, margem, perfil de crescimento, tamanho do negócio e valorização como múltiplo do EBITDA; um mandato de capital de crescimento, venture ou financiamento misto é avaliado com base no crescimento de receita, economia de unidades, base de preços, adequação do portfólio de capital e exposição à moeda estrangeira. Avalie cada critério em relação aos seus 1, 3 e 5 pontos da rúbrica, não apenas com um sim ou não genérico.
PASSO 5: RESULTADO: UM MEMO DE SCREENING DE UMA PÁGINA
Voto: Pass, maior diligência ou rejeição definitiva, com o código de taxonomia Pass e a flag reengage_on_change se for rejeitado. Caso positivo, duas a três balas. Caso negativo, duas a três balas. Perguntas-chave a responder em uma primeira chamada.
REGRAS
Não suavize os sinais de alerta. Não assine um acordo que já seja desqualificado pela tese. Se as informações financeiras forem inconsistentes ou incompletas, diga isso diretamente em vez de preencher a lacuna com uma suposição. Se nem o arquivo de referência nem o arquivo anexado tiverem a tese incluída, peça um ou peça diretamente os critérios do fundo, antes de analisar qualquer coisa.
Uma habilidade que funciona sem o arquivo de referência incluído ainda assim funciona; ela apenas solicitará o myfund.md na primeira vez em cada novo chat, da mesma forma que o Path One faz hoje. Armazena-lo em um pacote, conforme o passo 3, é o que remove esse passo de forma definitiva.
Uma habilidade é uma instrução. Ela ainda precisa que a tese seja atualizada.
Armazenar a habilidade não congela a tese do fundo; congela apenas a versão do myfund.md que estava no zip no momento do upload. Quando a tese for alterada, a revisão trimestral, um novo desqualificador, um tamanho revisado do check, atualize o myfund.md, reconstrua o zip com a mesma pasta de referências e carregue novamente sob o mesmo nome da habilidade. A versão antiga será substituída, não colada ao lado da nova.
Uma habilidade pessoal só é visível para quem a adicionou. Um administrador de Equipe ou Empresa pode, em vez disso, publicá-la para todo o espaço de trabalho, de modo que as telas de contas do Claude de todos os membros compareçam ao mesmo tema sem que cada pessoa crie uma cópia própria. Essa é a configuração mais adequada para um fundo com mais de uma pessoa que participa de reuniões de pré-visualização.
As instruções de uma habilidade são formulários, não código. A Anthropic não garante que a mesma SKILL.md se comporte da mesma forma após uma atualização do modelo. Execute novamente a Etapa 5 com um CIM de teste conhecido de vez em quando, da mesma forma que você verificaria a integridade de qualquer decisão recorrente, em vez de assumir que ela ainda permanece válida.
Os caminhos One e Two alimentam diretamente o Session 2.
Esta é a segunda parte do trabalho de conclusão de curso da Sessão 1 e alimenta a Sessão 2, a Avaliação, a Tesina e a Avaliação Preliminar, da mesma forma que a Sessão Um. Comece com o Projeto. Desenvolva a habilidade quando a avaliação não for mais uma ocorrência ocasional.
O Circle realiza seis sessões de 90 minutos cada, semanalmente, com uma hora de atendimento após cada sessão. Um grupo inicial, três fundos, três pessoas por fundo. Independentemente do caminho escolhido pelo fundo, a mesma tese de análise é testada com o fluxo de negociações reais na Sessão 2.
O trabalho agora começa. Mais informações em breve.
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