Habilidades prontas para investidores: setembro de 2026
As novas funcionalidades permitem que os investidores automatizem mais parte do processo de negociação.
Todos os meses, a Accendo rastreia as habilidades de IA nomeadas, instaladas e utilizadas desenvolvidas para investidores e associa cada uma a sua etapa no fluxo de trabalho do negócio e à função de equipe que ela suporta. Esta atualização abrange a Biblioteca de Habilidades de Investimento e de Private Equity na forma em que se encontra atualmente e o que mudou desde o ciclo anterior.
Este ciclo adiciona sete novos recursos a Claude, ChatGPT e Copilot (M365), incluindo um aplicativo Moody’s MCP para o Claude, dois novos plugins do Codex para o ChatGPT que abrangem serviços de investimento e investimentos em ações públicas, aplicativos LSEG, Moody’s e Daloopa para o ChatGPT e uma biblioteca de habilidades financeiras pré-construída para o Copilot no Excel. A lista de conectores do plugin de Análise Financeira do Claude também se expande para incluir oito novos parceiros de dados: Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge e Verisk. Agora, um fundo pode acessar diretamente os ratings de crédito da Moody’s, os dados de mercado da LSEG e os fundamentos de auditoria prontos do Daloopa em duas plataformas separadas, sem precisar acessar um terminal de dados independente.
Última atualização: 01 de setembro de 2026
Alteração na biblioteca: Adicionamos o aplicativo Moody’s MCP para o Claude, dois novos plugins de finanças do Codex/ChatGPT (Investment Banking e Public Equity Investing), os aplicativos LSEG/Moody’s/Daloopa para o ChatGPT, uma nova linha de habilidades financeiras pré-construídas do Copilot-in-Excel e expandimos a lista de conectores do plugin core do Claude com oito parceiros de dados recém-anunciados (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge e Verisk).
Combine a habilidade certa com a etapa correta do acordo.
Use isso para ver onde um fundo pode transferir a pesquisa para uma especialidade específica hoje, e onde a equipe ainda precisa desenvolver o próprio fluxo de trabalho.
01 Originação / Acolhimento de Negócios
6 itens em 4 plataformas.
- Claude: Investimento Bancário (plugin)
- Claude: Agente de Pitch
- ChatGPT: Plugin de Banca de Investimento (Codex)
- Perplexidade: Computador para Finanças Profissionais
- Copilot (M365): Conector do PitchBook Premium para o Microsoft 365 Copilot
- Copilot (M365): CB Insights Graph Connector para o Microsoft 365 Copilot
A Origination agora abrange quatro plataformas, desde o plug-in de Cláusula de Investimento do Claude e o Pitch Agent até o novo plug-in de Investimento Bancário do ChatGPT, o Perplexity’s Computer for Professional Finance, e os conectores Copilot do PitchBook e do CB Insights, para que uma equipe de negócios possa pesquisar e criar uma primeira apresentação em qualquer plataforma em que já esteja implementada.
02 Avaliação / Adequação da Tese
8 itens em 3 plataformas.
- Claude: Investigações de Mercado (plugin)
- Claude: Pesquisador de Mercado
- Claude: Análise de Investimento (Competência Claude Code)
- Claude: Revisor de rendimentos (agente)
- ChatGPT: Assistente de Pesquisa de Investimentos GPT
- ChatGPT: Plugin de Investimento em Acções Públicas (Codex)
- Copilot (M365): Agente de pesquisa de ações da Zacks Equity Research
- Copilot (M365): Conector Copilot da Morningstar
A verificação de fundos é abrangida por oito itens específicos em Claude, ChatGPT e Copilot, incluindo o novo plug-in Public Equity Investing para o ChatGPT, juntamente com o plug-in Equity Research de Claude e os conectores Zacks e Morningstar de Copilot, de modo que um fundo possa realizar verificações de adequação à tese e análises de resultados em três plataformas distintas, em vez de criar um único painel proprietário.
03 IC preliminar
Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.
04 Due Diligence
17 itens em 3 plataformas.
- Claude: Análise Financeira (plugin principal)
- Claude: Private Equity (plugin)
- Claude: Plug-in S&P Global (Kensho)
- Claude: Plugin LSEG
- Claude: Excel LBO Modeler (Claude Code Skill)
- Claude: Model Builder (agente)
- Claude: Aplicação do Moody’s MCP
- ChatGPT: aplicativo S&P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise
- ChatGPT: aplicativo LSEG para o ChatGPT
- ChatGPT: aplicativo do Moody’s para o ChatGPT
- ChatGPT: aplicativo Daloopa para o ChatGPT
- Copilot (M365): Conector Daloopa para o Copilot no Excel
- Copilot (M365): Conector do FactSet para o Copilot no Excel
- Copilot (M365): Conector S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para o Copilot no Excel
- Copilot (M365): Conector Copilot da LSEG
- Copilot (M365): Conector Copilot da Moody’s
- Copilot (M365): biblioteca de habilidades financeiras pré-construída para o Copilot no Excel
A due diligence agora é a etapa mais abrangente entre os dezessete itens, adicionando dados de crédito da Moody’s aos aplicativos Claude, Moody’s, LSEG e Daloopa, ao ChatGPT e uma biblioteca de habilidades financeiras pré-construída ao Copilot no Excel, para que uma equipe de due diligence possa consultar ratings de crédito, dados de mercado e fundamentos fundamentais prontos para auditoria dentro da mesma interface de bate-papos ou planilhas que já é utilizada para modelagem.
05 Term Sheet / Estruturação
Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.
06 IC final
Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.
07 Fechamento
Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.
08 Propriedade e monitoramento
4 itens em 1 plataforma.
- Claude: Revisor de Avaliações (agente)
- Claude: GL Reconciler (agente)
- Claude: Closer do mês (agente)
- Claude: Declaração do auditor (agente)
A propriedade e o acompanhamento são realizados apenas por quatro agentes da Claude: Valuation Reviewer, GL Reconciler, Month-End Closer e Statement Auditor; portanto, um fundo que administra uma empresa após a conclusão de uma transação possui uma ferramenta de trabalho única para a conclusão e verificação de valores, e não há equivalente no ChatGPT, no Perplexity ou no Copilot.
09 Saída
Atualmente, nenhum item da biblioteca abrange essa etapa.
Veja quais funções do time estão prontas para IA hoje.
O heatmap atribui pontuações de “Limitado” para Fundraising & LP, Portfolio Value Creation, AI Governance e Talent & Knowledge em todas as quatro plataformas, enquanto o Monitoring & Reporting também é limitado em todas elas, exceto em um único caso de classificação Moderada em Claude. Um fundo que atue em qualquer uma dessas cinco funções ainda precisa de um fluxo de trabalho próprio, uma vez que nenhuma plataforma da biblioteca possui atualmente uma habilidade específica e pronta para uso nesse contexto.
| Plataforma | 01 Tese e Inteligência de Mercado | 02 Pipeline & CRM | 03 Fundos e LP | 04 Criação de Valor em Portfólio | 05 Monitoramento e Relatórios | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | 07 Governança da IA | 08 Talentos e Conhecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Fortes6 encontrados | Fortes2 encontrados | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Moderado1 encontrado | Fortes8 encontrados | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado |
| ChatGPT | Fortes4 encontrados | Moderado1 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Fortes2 encontrados | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado |
| Perplexidade | Restrito0 encontrado | Moderado1 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado |
| Copilot (M365) | Fortes4 encontrados | Fortes2 encontrados | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado | Fortes4 encontrados | Restrito0 encontrado | Restrito0 encontrado |
Rigoroso: 2 ou mais itens ativos nesta plataforma nessa função do time. Moderado: exatamente 1 item ativo. Limitado: 0 itens ativos. Calculado com base no número de linhas, não é uma decisão subjetiva.
Transforme esse inventário em um plano de adoção para seu fundo.
O Accendo mapeia o processo existente de um fundo em relação a esse inventário para mostrar onde uma habilidade específica já atende a uma função e onde essa função ainda é executada em modelos internos ou planilhas eletrônicas. Com o Fund Admin & Valuation e o Thesis & Market Intelligence, as funções mais solicitadas neste ciclo, e com o Fundraising & LP, o Portfolio Value Creation, a Governança de IA e o Talent & Knowledge, sem nenhum item já pronto disponível em qualquer plataforma, trabalhamos com fundos para decidir onde adotar uma habilidade listada diretamente e onde continuar a desenvolver interna.
Mapa de adoção de IA por fase do acordo
Decida quais habilidades específicas adotar em cada etapa do processo de negociação do próprio fundo
Configuração da Teses de Finanças com IA
Traduzir mandato, geografia, foco de atuação e estilo de decisão em instruções reutilizáveis para IA
Cobrança de lacunas
Crie um fluxo de trabalho ou um agente específico para um estágio de negócio ou uma função de equipe; esta biblioteca ainda não cobre essas funcionalidades.
Implementação da função de equipe
Adopção de sequências em todas as áreas de trabalho: Thesis e Market Intelligence, Pipeline e CRM, Fund Admin e Valuation, e as outras funções da equipe
Pilotos de casos de uso
Executar um piloto com duas ou três habilidades específicas contra um negócio ou empresa portfólio antes de implementá-lo em escala maior
Governança e controle de qualidade
Guarismos para verificação de origem, revisão humana, acesso aos dados e validação de saída
Inventário completo da biblioteca.
O anexo abaixo é um inventário atualizado de todos os itens monitorados neste ciclo, não uma guia para compradores, e os itens adicionados ou atualizados desde a última edição estão marcados de acordo com a tabela.
Veja o inventário atual da Biblioteca de Habilidades de Investimento e Private Equity
Atualizado em 01 de setembro de 2026. Adicionado o aplicativo Moody’s MCP para o Claude, dois novos plugins de finanças do Codex/ChatGPT (Investment Banking e Public Equity Investing), aplicativos LSEG/Moody’s/Daloopa para o ChatGPT, uma nova linha de habilidades financeiras pré-construídas no Copilot-in-Excel e a expansão da lista de conectores do plugin core do Claude com oito parceiros de dados recém-anunciados (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge e Verisk). Novo ou Atualizado Os ciclos são marcados abaixo.
Claude
| Item | O que ele faz | Fase do acordo | Função de equipe | Como obtê-lo | Acesso | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento Bancário (plugin) | Elabora projetos de CIMs, teasers e cartas de processo, além de criar listas de compradores, modelos de fusões e aquisições e materiais de acompanhamento de negócios para processos de M&A tanto na parte de venda quanto na de aquisição | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Instale no marketplace de Serviços Financeiros no Claude Cowork/Desktop após o plugin principal de análise financeira | É um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise). | support.claude.com |
| Pitch Agent | Agente completo que executa comparações, transações precedentes e um modelo de LBO e as transforma em um deck de apresentação com marca própria e um modelo Excel complementar para um alvo/adquirente e uma tese específicos. | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Instale o plugin pitch-agent no mercado de serviços financeiros da Claude Cowork ou implemente o mesmo modelo como agente gerenciado da Claude via a API de agentes gerenciados. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com/anthropics/financial-services |
| Investigação de Mercado (plugin) | Efetua atualizações sobre os resultados e inicia relatórios de cobertura, atualiza modelos financeiros com novas orientações e acompanha eventos que podem influenciar o mercado e novas ideias de investimento | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Instale no marketplace de Serviços Financeiros no Claude Cowork/Desktop após o plugin principal de análise financeira | É um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise). | support.claude.com |
| Pesquisador de Mercado | Transforma um setor ou tema em uma visão geral da indústria, panorama competitivo, comparações com outras empresas do mesmo setor e uma lista de ideias, apresentadas como um documento de pesquisa preliminar. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Instale o plugin do pesquisador de mercado no mercado de serviços financeiros da Claude Cowork ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pela Claude. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com/anthropics/financial-services |
| Análise de Investimento (Claude Code Skill) | Interpreta os três estados financeiros, calcula índices como ROE e PEG e realiza análises DCF, de valorização relativa (P/E, P/B, PEG) e DuPont juntamente com estruturas qualitativas como as Cinco Forças de Porter e a análise do moat. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Instale a habilidade na Claude Code a partir do anúncio no mcpmarket.com | Gratuito | mcpmarket.com |
| Analista de resultados (agente) | Leia um transcrição da reunião de resultados e atualiza o modelo financeiro subjacente, além de elaborar uma nota de pesquisa com informações sobre mudanças na orientação, itens pontuais e comentários gerenciais relevantes para o tema. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Instale o plugin Earnings-Reviewer no mercado de serviços financeiros da Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado da Claude através do cookbook managed-agent-cookbooks/earnings-reviewer. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com/anthropics/financial-services |
| Análise financeira (plugin principal) Atualizado | Proporciona análises comparáveis de empresas, modelos DCF, modelos LBO, informações financeiras em 3 declarações, análise competitiva e QC de deck (rastreamento de fórmulas, detecção de hardcode, verificações de balanço), e integra os conectores de dados MCP compartilhados (FactSet, S&P Global, Moody’s, LSEG, PitchBook, Daloopa, Morningstar, Chronograph, Egnyte, Aiera, MT Newswires, Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk) usados por todos os outros plug-ins de finanças | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Adicione o mercado de Serviços Financeiros no Claude Cowork/Desktop (Personalizar > Plugins > Procurar fontes na Anthropic > Serviços Financeiros) ou adicione o repositório público GitHub antropics/financial-services, e então instale primeiro o plugin de análise financeira. | É um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise); os conectores de dados podem exigir assinaturas separadas com provedores. | support.claude.com |
| Private Equity (plugin) | A Source and Screens aborda critérios de investimento, realiza verificações de conformidade, elabora listas de verificação e monitora os KPIs das empresas do portfólio ao longo do ciclo de vida do negócio. | 04 Due Diligence | 05 Monitoramento e Relatórios | Instale no marketplace de Serviços Financeiros no Claude Cowork/Desktop após o plugin principal de análise financeira | É um plugin gratuito; requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise). | claude.com |
| Plugin S&P Global (Kensho) | Gerencia uma variedade de relatórios trimestrais e anuais, produzindo páginas de informações de empresas de um a dois páginas, relatórios de fluxo de negócios/transações da indústria e antevisões de resultados financeiros obtidos a partir de dados da S&P Capital IQ através do servidor MCP compatível com o Kensho LLM API | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Instale o plugin S&P Global no Claude Cowork (através do marketplace de Serviços Financeiros ou do repositório GitHub kensho-technologies/spglobal-agent-skills); requer uma licença de dados da S&P Global/Capital IQ | É um plugin gratuito, requer um plano pago do Claude e uma assinatura de dados da S&P Global/Kensho. | claude.com |
| Plugin LSEG | Aplica dados e análises de mercado da LSEG às habilidades financeiras de Claude para criar modelos de DCF com curvas de rendibilidade em tempo real, memorandos preliminares da IC e notas matinais com notícias em tempo real, além de títulos de preço e swaps para as seções de financiamento de negócios | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin LSEG no Claude Cowork através do marketplace de Serviços Financeiros ou no claude.com/plugins/lseg; requer acesso ativo aos dados da LSEG. | Plagido de plugins gratuitos, requer um plano Claude pago e direitos de acesso aos dados da LSEG ativos. | claude.com |
| Excel LBO Modeler (Claude Code Skill) | Gera um livro-relógio estruturado em formato de planilha do Excel com resumo de transações, fontes e usos, projeções operacionais de cinco anos, cascata de amortização da dívida em várias tranches e tabelas de sensibilidade para IRR e MoM para um LBO | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale a habilidade na Claude Code ou no Claude Desktop a partir da lista do mcpmarket.com | Gratuito | mcpmarket.com |
| Model Builder (agente) | Construye un modelo completo de DCF, LBO o 3-declaraciones con comparaciones en vivo en Excel para una empresa específica, generando una hoja de trabajo .xlsx editable con pestañas de suposiciones, proyecciones y valoración en lugar de una descripción estática | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin Model Builder no mercado de aplicativos de Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pelo Claude através do livro de receitas managed-agent-cookbooks/model-builder. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com/anthropics/financial-services |
| App Moody’s MCP Novo | A Moody’s lançou um aplicativo MCP que traz avaliações de crédito e dados proprietários sobre mais de 600 milhões de empresas públicas e privadas para uso no âmbito de compliance, análise de crédito e desenvolvimento de negócios no Claude, apresentando diretamente ferramentas interativas da Moody’s dentro do próprio aplicativo, em vez de servir apenas como um simples mecanismo de conexão de dados. | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Disponível para clientes da joint Claude/Moody’s nos planos pagos do Claude, juntamente com os plugins Claude for Financial Services no Cowork ou Claude Code; anunciado como parte do lançamento do agente de serviços financeiros da Anthropic em 5 de maio de 2026 | É um plugin gratuito, requer um plano pago do Claude e uma assinatura de dados do Moody’s. | anthropic.com |
| Analista de Avaliação (agente) | Recebe pacotes de avaliação de empresas fornecidos pela GP, os analisa no modelo de avaliação do fundo, calcula o NAV e as alocações em cascata e elabora um pacote de relatórios para a LP para aprovação da IR. | 08 Propriedade e monitoramento | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin Avaliação de Revisores no mercado de produtos e serviços financeiros da anthropics/financial-services no Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um Claude Managed Agent | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | claudepluginhub.com |
| GL Reconciler (agente) | Reconcilia as contas do livro principal com os livros de registro e executa cálculos do valor patrimonial líquido, identificando pontos de ruptura, rastreando a causa raiz e encaminhando discrepâncias para aprovação do controlador. | 08 Propriedade e monitoramento | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin gl-reconciler no mercado de aplicativos da anthropics/financial-services no Claude Cowork ou no Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pelo Claude. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com |
| Fechar do mês (agente) | Executa a fechamento do mês para uma entidade específica, criando o cronograma de acumulações ao final do período, retrocedendo e comentando as variações, e finaliza o pacote de fechamento com entradas preliminares no diário para aprovação do controlador. | 08 Propriedade e monitoramento | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin Month-End Closer no mercado de aplicativos de Claude Cowork ou Claude Code ou implemente o mesmo modelo como um agente gerenciado pela Claude. | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | claudepluginhub.com |
| Declaração do auditor (agente) | Auditorias pré-geradas de declarações LP ou balanceamento preliminar antes da distribuição, verificando a consistência, a integridade e a prontidão para auditoria das demonstrações financeiras antes da entrega aos investidores | 08 Propriedade e monitoramento | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Instale o plugin statement-auditor no mercado de aplicativos antropics/financial-services no Claude Cowork ou Claude Code, ou implemente o mesmo modelo como um Claude Managed Agent | Plugg-in gratuito, requer um plano pago do Claude (Pro/Max/Team/Enterprise) ou uma chave de API do Anthropic para agentes gerenciados | github.com |
ChatGPT
| Item | O que ele faz | Fase do acordo | Função de equipe | Como obtê-lo | Acesso | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugin de Investimento Bancário (Codex) Novo | Ajuda os banqueiros a transformar pesquisas e análises em materiais prontos para os clientes, a preparar material de apresentação, a analisar empresas e transações comparáveis e a transformar a diligência em recomendações utilizando dados confiáveis de fornecedores como FactSet, S&P Global, Moody’s e PitchBook. | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Ative o plugin de Investimento Bancário na galeria de plugins do Codex (o Codex está se integrando ao aplicativo desktop do ChatGPT); disponível para os espaços de trabalho ChatGPT/Codex Business e Enterprise, lançado em 2 de junho de 2026 | Plano ChatGPT/Codex Business ou Enterprise | openai.com |
| Assistente de Pesquisa de Investimentos GPT | Realiza investimentos e pesquisas de mercado estruturados e baseados em fontes, utilizando análise web multitransação, construída pela OpenAI como um exemplo de GPT financeiro | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Disponível através do link “Obter GPT” na página de recursos do ChatGPT da OpenAI Academy para serviços financeiros | Gratuito / Plus | academy.openai.com |
| Plugin de Investimento em Acções Públicas (Codex) Novo | Ajuda os investidores a compreenderem informações sobre o mercado e as empresas, analisando os resultados financeiros, comparando empresas, monitorando sinais e avaliando se uma tese de investimento está se fortalecendo ou enfraquecendo, utilizando informações da Moody’s, Daloopa, Datasite, FactSet, LSEG, S&P, PitchBook e Hebbia. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Ative o plugin Public Equity Investing na galeria de plugins do Codex (o Codex está se integrando ao aplicativo desktop do ChatGPT); disponível para os espaços de trabalho ChatGPT/Codex Business e Enterprise, lançado em 2 de junho de 2026 | Plano ChatGPT/Codex Business ou Enterprise | openai.com |
| Aplicação S&P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise | Conecta o ChatGPT Enterprise com a API Kensho LLM-ready da S&P Global através de um aplicativo MCP verificado, permitindo que os usuários avaliem empresas públicas, realizem pesquisa de capital e criem perfis de alvos de fusões e aquisições com base em dados da S&P Global através de perguntas em linguagem natural. | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Os usuários do ChatGPT Enterprise com o plano S&P Global/Capital IQ podem conectar o aplicativo S&P Global verificado na aba Aplicativos no ChatGPT. | Assinatura do ChatGPT Enterprise + S&P Global/Capital IQ | marketplace.spglobal.com |
| Aplicação da LSEG para o ChatGPT Novo | Trata-se de uma ferramenta que traz os dados financeiros, análises e notícias da LSEG diretamente para o ChatGPT para interação com linguagem natural através de um conector do Model Context Protocol, proporcionando aos analistas e equipes de negociação acesso a dados de mercado, emitentes e instrumentos licenciados pela LSEG, baseados em fontes de dados em tempo real. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Os clientes Enterprise/Business do ChatGPT com uma licença de dados da LSEG podem conectar o aplicativo da LSEG na aba Aplicativos, de acordo com a parceria entre a LSEG e a OpenAI. | ChatGPT Enterprise/Business + assinatura de dados da LSEG | lseg.com |
| Aplicativo da Moody’s para o ChatGPT Novo | Conecta o ChatGPT aos ratings de crédito e aos dados de risco da Moody’s, para análise de crédito e análise de riscos, disponibilizados como uma das integrações de aplicativos de dados financeiros da OpenAI, juntamente com a Dow Jones Factiva, a MSCI, a Third Bridge e a MT Newswires. | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Os usuários da versão Enterprise/Business do ChatGPT conectam o aplicativo Moody’s a partir do diretório ChatGPT Apps; exige uma assinatura ativa de dados da Moody’s. | Subscrição do ChatGPT Enterprise/Business + Moody’s | openai.com |
| Aplicativo Daloopa para o ChatGPT Novo | Adiciona os fundamentos de auditoria prontos para uso da Daloopa, obtidos a partir de documentos apresentados à SEC, apresentações para investidores e comunicados de imprensa, com cada ponto de dados vinculado à fonte original, no ChatGPT através de um conector MCP para pesquisas de empresas e atualizações de modelos. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Conecte o aplicativo Daloopa do diretório ChatGPT Apps ou use o Daloopa como fonte de dados no ChatGPT para Excel; requer uma assinatura ativa do Daloopa. | Subscrição ChatGPT Enterprise/Business + Daloopa | daloopa.com |
Perplexidade
| Item | O que ele faz | Fase do acordo | Função de equipe | Como obtê-lo | Acesso | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador para Finanças Profissionais | Os pacotes 35 contêm fluxos de trabalho financeiros divididos em dez segmentos (incluindo Private Equity e Public Equities), como um painel de seleção que transforma os sinais de negócios-alvo em um painel de controle em tempo real de candidatos e um painel de dados da empresa que transforma uma empresa e uma fonte de dados em uma visão geral de uma página. | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Disponível para assinantes do Perplexity Pro/Max através da aba Computador, com o fluxo de trabalho do Perplexity Finance projetado para equipes de finanças de empresas (canal de vendas Perplexity Enterprise para configuração completa do conector de dados) | Pro / Max, com Enterprise para conectores de dados licenciados | perplexity.ai |
Copilot (M365)
| Item | O que ele faz | Fase do acordo | Função de equipe | Como obtê-lo | Acesso | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector PitchBook Premium para o Microsoft 365 Copilot | Aplica os perfis de empresas da PitchBook, os históricos de negócios, os dados de fundos e a pesquisa de analistas no Copilot em Excel, Copilot Chat e Researcher, permitindo que as equipes criem listas de alvo, executem fluxos de trabalho de diligência e analisem investimentos com referências que retornam aos dados da PitchBook. | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Os clientes do PitchBook com licenças baseadas em sessões, ilimitadas ou de avaliação e credenciais SSO permitem o uso do Connectador Premium juntamente com uma conta paga do Microsoft 365 Copilot, seguindo as instruções de configuração no site pitchbook.com/premium-connectors/copilot. | Pago (licença do PitchBook) + M365 Copilot | pitchbook.com |
| CB Insights Graph Connector para o Microsoft 365 Copilot | Integra os dados proprietários da CB Insights sobre milhões de empresas e mais de 1.400 mercados nas respostas do Copilot em aplicativos como Word, Excel, PowerPoint e Teams, para encontrar empresas candidatas, avaliar mercados emergentes e auxiliar na diligência e nos briefings de desenvolvimento corporativo. | 01 Originação / Acolhimento de Negócios | 02 Pipeline & CRM | Ative o Conector de Gráfico do CB Insights para o Microsoft 365 Copilot através do cbinsights.com/copilot-connector; requer uma assinatura ativa do CB Insights e uma licença do Microsoft 365 Copilot. | Pago (assinatura do CB Insights) + M365 Copilot | cbinsights.com |
| Agente de pesquisa de ações da Zacks AI | Transforma solicitações de linguagem natural em análises de valor, análise comparativa de empresas e resumos de ações usando relatórios escritos por analistas da Zacks sobre 1.100 empresas e pesquisas quantitativas sobre outras 3.500, além de análises fundamentais de resultados, estimativas e dados de corretores, e ajuda a preparar apresentações sobre resultados e notas sectoriais sem precisar sair do Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Os assinantes do Zacks Investment Research habilitam o agente para a sua organização no site go.zackspro.com/copilot; exige uma assinatura ativa do Zacks e uma licença do Microsoft 365 Copilot. | Pago (assinatura do Zacks) + M365 Copilot | go.zackspro.com |
| Conector Copilot da Morningstar | As pesquisas de investimento da Morningstar, as classificações de analistas e os dados de mercado estão disponíveis no Copilot Chat, no Copilot em Excel e no agente Researcher, para que os profissionais de investimento possam avaliar oportunidades e filtrar ou comparar fundos sem ter que mudar de plataforma. | 02 Avaliação / Adequação da Tese | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Ativado como um conector do Copilot federado através das configurações administrativas do Microsoft 365 Copilot; requer uma assinatura do Morningstar Direct AI além da licença do Microsoft 365 Copilot. | Assinatura M365 Copilot + Morningstar | support.microsoft.com |
| Conector Daloopa para o Copilot no Excel | Importa os fundamentos necessários para a realização de auditorias, obtidos a partir dos documentos apresentados à SEC, das apresentações aos investidores e dos comunicados de imprensa, diretamente para uma planilha de trabalho, para que os analistas possam atualizar os modelos operacionais, criar tabelas comparativas e reduzir a entrada manual de dados a partir dos documentos apresentados. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel (Excel para Web, Windows ou Mac); requer uma assinatura ativa do Daloopa além da licença do Microsoft 365 Copilot | Assinatura M365 Copilot + Daloopa | microsoft.com |
| Conector do FactSet para o Copilot no Excel | Conecta os fluxos de trabalho do Excel com os dados financeiros e alternativos da FactSet para tarefas de modelagem, triagem e análise de mercado que dependem de dados de nível institucional, fundamentando os resultados do Copilot nas fontes da FactSet. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel; o conector está em fase de pré-visualização e a disponibilidade geral está prevista para julho de 2026, e requer uma assinatura ativa do FactSet e uma licença do Microsoft 365 Copilot. | Assinatura M365 Copilot + FactSet (conectador em fase de pré-visualização, disponível em julho de 2026) | microsoft.com |
| Conector S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para o Copilot no Excel | Proporciona acesso estruturado e baseado em API às informações financeiras e de mercado das empresas da S&P Global para pesquisas corporativas, análises financeiras, inteligência de transcrições e comparações entre várias entidades, com resultados previsíveis e citados. | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Ativado como um conector de dados financeiros federado no Copilot no Excel; requer uma assinatura ativa do serviço S&P Global/Kensho, além da licença do Microsoft 365 Copilot. | Assinatura M365 Copilot + S&P Global/Kensho | support.microsoft.com |
| Conector Copilot da LSEG federado | Trata os dados institucionais do mercado da LSEG, incluindo taxas de câmbio, ações e preços, no Copilot Chat, no Researcher e no Copilot em Excel no momento da consulta, para fundamentar modelos de avaliação e verificações de mercado. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | Ative o conector federado da LSEG no Microsoft 365 Copilot (Chat do Copilot, Pesquisador ou o menu "Fontes" no Copilot no Excel); requer um direito de acesso aos dados da LSEG ativo e uma licença do Microsoft 365 Copilot. | M365 Copilot + assinatura LSEG | techcommunity.microsoft.com |
| Conector Copilot da Moody’s | Importa os ratings de crédito e dados corporativos da Moody's para o Copilot Chat, o Researcher e o Copilot no Excel no momento da consulta, fundamentando a diligência de crédito e de contraparte com base nos dados dos ratings. | 04 Due Diligence | 01 Tese e Inteligência de Mercado | Ative o conector federado da Moody’s no Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Researcher ou o menu Sources no Copilot em Excel); requer um direito de acesso aos dados da Moody’s ativo e uma licença do Microsoft 365 Copilot. | M365 Copilot + assinatura da Moody’s | techcommunity.microsoft.com |
| Biblioteca pré-construída de habilidades financeiras para o Copilot no Excel Novo | Uma biblioteca de exemplos de habilidades financeiras que orientam o Copilot através de processos repetíveis, como a construção de um DCF, a fechamento de contas, a atualização de um modelo de relatórios mensal ou a elaboração de uma análise de variações, acessível com tags como @comps-analysis, @variance-analysis e @model-update para criar um modelo de DCF/comps/sensibilidade, identificar as maiores variações de receita e margem com um resumo executivo ou reconciliar uma projeção com o plano de operações. | 04 Due Diligence | 06 Gestão de Fundos e Avaliação | A Microsoft tornou as habilidades financeiras pré-construídas geralmente disponíveis para os clientes do Microsoft 365 Copilot em aplicativos como Excel for Web, Windows e Mac a partir de 25 de junho de 2026; as habilidades personalizadas e criadas por parceiros serão disponibilizadas posteriormente em 2026. | M365 Copilot (Excel) | microsoft.com |
