Habilidades listas para usar para inversionistas: septiembre de 2026

Análisis

Las nuevas adiciones permiten que los inversores automaticen más aspectos del proceso de inversión.

Cada mes, se publican Accendo tracks que describen las habilidades de IA creadas para inversores y que permiten instalar y usar estas habilidades, así como mapas que indican cada una de ellas en el proceso de trabajo de los acuerdos y en la función de equipo que soportan. Esta actualización cubre la Biblioteca de habilidades de Inversión y PE tal como se encuentra hoy en día, y lo que cambió desde el último ciclo.

Este ciclo añade siete nuevos elementos en Claude, ChatGPT y Copilot (M365), incluyendo una aplicación Moody’s MCP para Claude, dos nuevos plugins de Codex para ChatGPT que cubren el área de banca de inversión y inversión en acciones públicas, aplicaciones LSEG, Moody’s y Daloopa para ChatGPT, y una biblioteca de habilidades financieras preconstruida para Copilot en Excel. La lista de conectores del plugin de Análisis Financiero de Claude también se amplía para incluir ocho nuevos socios de datos: Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge y Verisk. Ahora, un fondo puede extraer directamente las calificaciones crediticias de Moody’s, los datos de mercado de LSEG y los fundamentos auditados de Daloopa directamente a la fase de due diligence en dos plataformas separadas, sin tener que pasar a un terminal de datos independiente.

Última actualización: 01 de septiembre de 2026

Cambio de biblioteca: Se agregó la aplicación MCP de Moody’s para Claude, dos nuevos plugins financieros de Codex/ChatGPT (Inversión en Banca de Inversión y Inversión en Acciones Públicas), las aplicaciones LSEG/Moody’s/Daloopa para ChatGPT, una nueva fila de habilidades financieras preconstruidas de Copilot-in-Excel y se amplió la lista de conectores del plugin básico de Claude con ocho socios de datos recién anunciados (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk).

35Activos que se rastrean
4Plataformas cubiertas
4 / 9Se han llenado los niveles de la operación
4 / 8Las funciones del equipo están pobladas
Flujo de la transacción

Combine la habilidad adecuada con la etapa correcta del acuerdo.

Utilízalo para ver dónde un fondo puede delegar la investigación en una especialidad específica hoy en día, y dónde el equipo aún tiene que desarrollar el propio flujo de trabajo.

01

01 Generación de ideas / Solución de contratos

6 artículo(s) en 4 plataformas.

  • Claude: Banca de Inversión (plugin)
  • Claude: Agente de Pitch
  • ChatGPT: complemento de banca de inversión (Codex)
  • Desconcerto: Computadora para Finanzas Profesionales
  • Copilot (M365): Conector de PitchBook Premium para Microsoft 365 Copilot
  • Copilot (M365): Conector de gráficos de CB Insights para Microsoft 365 Copilot

Origination ahora se extiende a cuatro plataformas, desde el complemento de banca de inversión de Claude y Pitch Agent hasta el nuevo complemento de banca de inversión de ChatGPT, Perplexity’s Computer for Professional Finance, y los conectores Copilot de PitchBook y CB Insights, para que un equipo de ventas pueda buscar y crear una primera oferta en cualquier plataforma en la que ya esté trabajando.

02

02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis

8 artículo(s) en 3 plataformas.

  • Claude: Investigación de valor (plugin)
  • Claude: Investigador de mercado
  • Claude: Análisis de Inversión (Clausura de Código de Habilidades)
  • Claude: Analista de ingresos (agente)
  • ChatGPT: Asistente de investigación de inversión GPT
  • ChatGPT: complemento de inversión en acciones públicas (Codex)
  • Copilot (M365): Agente de inteligencia artificial de Zacks Equity Research
  • Copilot (M365): Conector Copilot de Morningstar

La verificación de la información se incluye en ocho elementos específicos en Claude, ChatGPT y Copilot, incluidos el nuevo complemento Public Equity Investing para ChatGPT junto con el complemento Equity Research de Claude y los conectores Zacks y Morningstar de Copilot, lo que permite a un fondo realizar verificaciones de conformidad con la tesis y análisis de los resultados en tres plataformas distintas en lugar de tener que crear una única pantalla propia.

03

03 Primera etapa de la IC

Actualmente ningún elemento de la biblioteca cubre esta etapa.

04

04 Due Diligence

17 artículo(s) en 3 plataformas.

  • Claude: Análisis financiero (plugin básico)
  • Claude: Private Equity (plugin)
  • Claude: Plugin S&P Global (Kensho)
  • Claude: Plugin de LSEG
  • Claude: Excel LBO Modeler (Skill de código de Claude)
  • Claude: Model Builder (agente)
  • Claude: Aplicación de Moody’s MCP
  • ChatGPT: Aplicación S&P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise
  • ChatGPT: Aplicación LSEG para ChatGPT
  • ChatGPT: Aplicación de Moody’s para ChatGPT
  • ChatGPT: Aplicación Daloopa para ChatGPT
  • Copilot (M365): Conector Daloopa para Copilot en Excel
  • Copilot (M365): Conector de FactSet para Copilot en Excel
  • Copilot (M365): Conector S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para Copilot en Excel
  • Copilot (M365): Conector Copilot de LSEG federado
  • Copilot (M365): Conector Copilot de Moody’s
  • Copilot (M365): Biblioteca preconstruida de habilidades financieras para Copilot en Excel

La diligencia debida es ahora la etapa más profunda en diecisiete de los 17 elementos identificados, añadiendo datos de crédito de Moody’s a las aplicaciones Claude, Moody’s, LSEG y Daloopa, y una biblioteca de habilidades financieras preconstruida a Copilot en Excel, para que un equipo de diligencia pueda extraer calificaciones crediticias, datos de mercado y fundamentos fundamentales para auditorías dentro del mismo interfaz de chat o hoja de cálculo que ya utiliza para la modelación.

05

05 Memorando de Entendimiento / Estructuración

Actualmente ningún elemento de la biblioteca cubre esta etapa.

06

06 Final IC

Actualmente ningún elemento de la biblioteca cubre esta etapa.

07

07 Cerradura

Actualmente ningún elemento de la biblioteca cubre esta etapa.

08

08 Propiedad y supervisión

4 artículos en 1 plataforma.

  • Claude: Evaluador de valoraciones (agente)
  • Claude: GL Reconciler (agente)
  • Claude: Closer del mes final (agente)
  • Claude: Declaración del auditor (agente)

La propiedad y el monitoreo solo lo realizan cuatro agentes de Claude: el Evaluador de Valoraciones, el GL Reconciler, el Closer del Mes Final y el Auditor de Declaraciones. Por lo tanto, un fondo que gestione una empresa en cartera tras la clausura tiene un conjunto de herramientas en una sola plataforma para la verificación de cierre y valoración, y aún no existe una alternativa similar en ChatGPT, Perplexity o Copilot.

09

09 Salida

Actualmente ningún elemento de la biblioteca cubre esta etapa.

Cobertura de la función de equipo

Consulte qué funciones del equipo están listas para la inteligencia artificial hoy en día.

El heatmap otorga puntuaciones de Limitado a Fundraising & LP, Portfolio Value Creation, AI Governance y Talent & Knowledge en cada una de las cuatro plataformas, mientras que en todos los demás casos el score es Limitado, con excepción de un único moderado en Claude. Un fondo que utilice cualquiera de estas cinco funciones aún necesita su propio flujo de trabajo, ya que ninguna plataforma de la biblioteca cuenta actualmente con una habilidad específica y lista para su uso en ese ámbito.

Plataforma 01 Tesis y inteligencia de mercado 02 Pipeline y CRM 03 Recaudación de fondos y LP 04 Creación de valor en la cartera 05 Seguimiento y presentación de informes 06 Gestión de Fondos y Valoración 07 Gobernanza de la IA 08 Talentos y Conocimientos
Claude Fuerte6 halladas Fuerte2 encontrados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados Modesto1 encontrado Fuerte8 halladas LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados
ChatGPT Fuerte4 halladas Modesto1 encontrado LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados Fuerte2 encontrados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados
Desconcerto LimitadoSe encontraron 0 resultados Modesto1 encontrado LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados
Copilot (M365) Fuerte4 halladas Fuerte2 encontrados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados Fuerte4 halladas LimitadoSe encontraron 0 resultados LimitadoSe encontraron 0 resultados

Fortes: 2 o más elementos activos en esta plataforma para esta función del equipo. Moderados: exactamente 1 elemento activo. Limitados: 0 elementos activos. Calculado contando las filas, no es una decisión basada en el juicio.

Dónde Accendo ayuda

Convierta este inventario en un plan de adopción para su fondo.

Accendo Mapea el proceso existente del fondo en función de este inventario para mostrar dónde una habilidad específica ya cubre una función y dónde la función aún se ejecuta en plantillas o hojas de cálculo internas. Con Fund Admin & Valuation y Thesis & Market Intelligence, las funciones más atendidas en este ciclo, y con Fundraising & LP, Portfolio Value Creation, AI Governance y Talent & Knowledge, sin un elemento listo para su uso en cualquier plataforma, trabajamos con los fondos para decidir dónde implementar directamente una habilidad incluida en la lista y dónde seguir desarrollando internamente.

Mapa de adopción de IA por etapa del acuerdo

Decidir qué habilidades específicas se adoptarán en cada etapa del propio proceso de negociación del fondo

Configuración de la tesis de fondo de AI

Traducir el mandato, la geografía, el enfoque por sectores y el estilo de toma de decisiones en instrucciones reutilizables para la IA

Cubrimiento para cubrir la brecha

Cree un flujo de trabajo o un agente específico para cada etapa del proceso de negociación o función del equipo; esta biblioteca aún no lo cubre.

El lanzamiento de la función de equipo

Adopción de la secuencia en todas las funciones de Thesis y Market Intelligence, Pipeline y CRM, Fund Admin y Valuación, y las demás funciones del equipo

Pilotos de casos de uso

Realice un piloto con dos o tres habilidades específicas frente a un negocio real o una empresa del portafolio antes de implementarlo en todo el grupo.

Gobernanza y control de calidad

Barandillas para la verificación de origen, la revisión humana, el acceso a los datos y la validación de la salida

Apéndice

Ingreso completo de la biblioteca.

El anexo que se encuentra a continuación es un inventario detallado de todos los artículos registrados durante este ciclo; no se trata de una guía para los compradores, y los artículos añadidos o actualizados desde la última edición se indican de forma correspondiente en la tabla.

Consulte el inventario actual de la Biblioteca de habilidades para inversión y PE

Última actualización el 01 de septiembre de 2026. Se agregó la aplicación MCP de Moody’s para Claude, dos nuevos plugins financieros de Codex/ChatGPT (Inversión de Banca de Inversión y Inversión en Acciones Públicas), las aplicaciones LSEG/Moody’s/Daloopa para ChatGPT, una nueva fila de habilidades financieras preconstruidas de Copilot-in-Excel y se amplió la lista de conectores del plugin básico de Claude con ocho socios de datos recién anunciados (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Preparación de Modelos Financieros, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge y Verisk). Nuevo o Actualizado Estos ciclos están marcados a continuación.

Claude

Artículo Qué hace Etapa del acuerdo Función del equipo Cómo obtenerlo Acceso Guía
Banca de Inversión (plugin) Realiza borradores de CIM, teasers y cartas de proceso, además de crear listas de compradores, modelos de fusiones y materiales de seguimiento de negocios para procesos de M&A tanto en el lado vendedor como en el del comprador. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Instalar desde el mercado de Servicios Financieros en Claude Cowork/Desktop después del plugin de análisis financiero Plugin gratuito, requiere un plan de Claude pago (Pro / Max / Team / Enterprise) support.claude.com
Agente de Pitch Un agente integral que gestiona comparaciones, transacciones precedentes y un modelo de LBO y las convierte en una presentación de pitch de marca y un modelo Excel complementario para un objetivo/adquirente y una tesis específicos. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Instale el plugin pitch-agent en Claude Cowork desde el mercado de productos financieros de anthropics o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude mediante la API de agentes gestionados. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com/anthropics/financial-services
Investigación de valor (plugin) Escribe actualizaciones de resultados y inicia informes de cobertura, actualiza los modelos financieros con nuevas orientaciones y rastrea los factores catalizadores y realiza análisis de nuevas ideas de inversión. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Instalar desde el mercado de Servicios Financieros en Claude Cowork/Desktop después del plugin de análisis financiero Plugin gratuito, requiere un plan de Claude pago (Pro / Max / Team / Enterprise) support.claude.com
Investigador de mercado Transforma un sector o tema en una visión general de la industria, un panorama competitivo, comparaciones con otras empresas del sector y una lista de ideas, presentada como un documento de referencia para la investigación. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Instale el plugin de investigador de mercado desde el mercado de servicios financieros de anthropics en Claude Cowork, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com/anthropics/financial-services
Análisis de Inversión (Claude Code Skill) Interpreta los tres estados financieros, calcula ratios como el ROE y el PEG, y realiza análisis DCF, valoración relativa (P/E, P/B, PEG) y análisis DuPont junto con marcos cualitativos como las Cinco Fuerzas de Porter y el análisis del moat. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Instale la habilidad desde la lista de mcpmarket.com en Claude Code Gratis mcpmarket.com
Analista de resultados (agente) Ingiere un transcript de la reunión de ganancias junto con nuevos documentos, actualiza el modelo financiero subyacente y elabora una nota de investigación que señala los cambios en la orientación, los elementos únicos y el comentario de gestión relevante para el tema. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Instale el plugin Earnings-Reviewer en Claude Cowork o Claude Code desde el marketplace de anthropics/financial-services, o despliegue la misma plantilla como Claude Managed Agent a través del cookbook managed-agent-cookbooks/earnings-reviewer. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com/anthropics/financial-services
Análisis financiero (plugin básico) Actualizado Genera análisis comparables de empresas, modelos DCF, modelos LBO, estados financieros de 3 declaraciones, análisis competitivo y QC de la presentación (rastreos de fórmulas, detección de códigos de barras, comprobaciones de balance), y agrupa los conectores de datos MCP compartidos (FactSet, S&P Global, Moody’s, LSEG, PitchBook, Daloopa, Morningstar, Chronograph, Egnyte, Aiera, MT Newswires, Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk) utilizados por todos los demás complementos financieros 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Añade el mercado de servicios financieros en Claude Cowork/Desktop (Personalizar > Plugins > Explorar fuentes de Anthropic > Servicios financieros) o añade el repositorio público GitHub antropics/financial-services, luego instala primero el complemento de análisis financiero Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise); los conectores de datos pueden requerir suscripciones independientes a proveedores. support.claude.com
Private Equity (plugin) Sources and screens aborda los criterios del fondo, realiza listas de verificación de due diligence, elabora memorandos de la IC y supervisa los KPI de las empresas del portafolio a lo largo de todo el ciclo de vida del acuerdo. 04 Due Diligence 05 Seguimiento y presentación de informes Instalar desde el mercado de Servicios Financieros en Claude Cowork/Desktop después del plugin de análisis financiero Plugin gratuito, requiere un plan de Claude pago (Pro / Max / Team / Enterprise) claude.com
Plugin de S&P Global (Kensho) Genera hojas de información de empresa de una a dos páginas, análisis de flujos de negocios y transacciones de la industria, y previsiones de resultados obtenidos a partir de los datos de S&P Capital IQ a través del servidor de API MCP de Kensho LLM-ready. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Instale el complemento S&P Global en Claude Cowork (a través del mercado de servicios financieros o del repositorio GitHub de kensho-technologies/spglobal-agent-skills); requiere un acceso a los datos de S&P Global/Capital IQ Es un complemento gratuito; requiere un plan de Claude de pago más una suscripción a los datos de S&P Global/Kensho. claude.com
Plugin de LSEG Añade datos y análisis de mercado de LSEG a las habilidades financieras de Claude para crear modelos DCF con curvas de rendimiento en vivo, memorandos de IC preliminares y notas matutinas con noticias en tiempo real, así como bonos/swap de precios para las secciones de financiamiento de negocios. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el complemento LSEG en Claude Cowork a través del mercado de servicios financieros o en claude.com/plugins/lseg; requiere derechos de acceso a los datos de LSEG activos. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago más los derechos de acceso a los datos de LSEG activos claude.com
Excel LBO Modeler (Capacidades de Claude Code) Genera una hoja de trabajo estructurada en formato de 6 hojas de Excel con resumen de transacciones, fuentes y usos, proyecciones operativas de cinco años, cascadas de amortización de deuda en múltiples tramos y tablas de sensibilidad a la tasa de rendimiento anual/mes a mes para un LBO. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale la habilidad desde la lista de mcpmarket.com en Claude Code o Claude Desktop Gratis mcpmarket.com
Model Builder (agente) Genera un modelo completo de DCF, LBO o 3 estados con comparaciones en vivo en Excel para una empresa específica, generando una hoja de trabajo .xlsx editable con secciones de suposiciones, proyecciones y valoración en lugar de una descripción estática. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el plugin de modelado desde el mercado de productos de anthropics/financial-services en Claude Cowork o Claude Code, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude mediante el libro de recetas managed-agent-cookbooks/model-builder. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com/anthropics/financial-services
Aplicación Moody’s MCP Nuevo Moody’s lanzó una aplicación MCP que integra calificaciones de crédito y datos propios sobre más de 600 millones de empresas públicas y privadas en Claude para su uso en áreas como cumplimiento normativo, análisis de crédito y desarrollo de negocios, incorporando directamente dentro de Claude las propias herramientas interactivas de Moody’s en lugar de actuar como un simple conector de datos. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Disponible para los clientes de Claude/Moody’s que hayan suscrito planes de Claude con pago, junto con los complementos Claude for Financial Services en Cowork o Claude Code; anunciado como parte del lanzamiento del agente de servicios financieros de Anthropic el 5 de mayo de 2026 Plugin gratuito, requiere un plan de Claude pago más una suscripción a los datos de Moody’s anthropic.com
Revisor de valoraciones (agente) Ingiere los paquetes de valoración de las empresas de cartera proporcionados por GP, los analiza a través del modelo de valoración del fondo, calcula el NAV y las asignaciones en cascada, y elabora un paquete de informes para la LP para su aprobación por la IR. 08 Propiedad y supervisión 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el complemento de evaluación de valoraciones en el mercado de antropics/servicios financieros en Claude Cowork o Claude Code, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados claudepluginhub.com
GL Reconciler (agente) Reconcilia las cuentas del libro mayor con los libros de registro y realiza cálculos del valor neto de los activos, detectando los puntos de interrupción, determinando la causa raíz y solucionando discrepancias para su aprobación por el controlador. 08 Propiedad y supervisión 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el plugin gl-reconciler en Claude Cowork o Claude Code desde el mercado de aplicaciones de anthropics/financial-services, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude. Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com
Close de mes (agente) Ejecuta el cierre del mes para una entidad específica, genera el plan de acumulación al final del periodo, realiza retrocesos y comenta las variaciones, y organiza el paquete de cierre con entradas preliminares en el diario para su aprobación por el controlador. 08 Propiedad y supervisión 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el plugin month-end-closer desde el mercado de productos de antropics/financial-services en Claude Cowork o Claude Code, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados claudepluginhub.com
Declaración del auditor (agente) Auditorías de informes LP o balance de prueba pregenerados antes de su distribución, revisando estados financieros para garantizar su coherencia, integridad y aptitud para auditoría antes de su entrega a los inversores 08 Propiedad y supervisión 06 Gestión de Fondos y Valoración Instale el plugin statement-auditor desde el mercado de productos de antropics/financial-services en Claude Cowork o Claude Code, o despliegue la misma plantilla como agente gestionado de Claude Plugin gratuito, requiere un plan de Claude de pago (Pro / Max / Team / Enterprise) o una clave API de Anthropic para agentes administrados github.com

ChatGPT

Artículo Qué hace Etapa del acuerdo Función del equipo Cómo obtenerlo Acceso Guía
Plugin de banca de inversión (Codex) Nuevo Ayuda a los banqueros a convertir la investigación y la diligencia en materiales adecuados para los clientes, a preparar materiales de presentación, a analizar empresas y transacciones comparables y a convertir la diligencia en recomendaciones utilizando datos confiables de proveedores como FactSet, S&P Global, Moody’s y PitchBook. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Activa el complemento de Banca de Inversión de la galería de complementos de Codex (Codex se fusionará con la aplicación de escritorio de ChatGPT); disponible para los espacios de trabajo ChatGPT/Codex Business y Enterprise, lanzado el 2 de junio de 2026 ChatGPT/Plan de negocios o empresarial de Codex openai.com
Asistente de Investigación de Inversión GPT Realiza análisis estructurado y basado en fuentes de inversión y investigación de mercado utilizando análisis web multirondas, desarrollado por OpenAI como un ejemplo de un GPT de finanzas. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Disponible a través del enlace “Obtener GPT” en la página de recursos de ChatGPT para servicios financieros de OpenAI Academy Gratuito / Plus academy.openai.com
Plugin de inversión en acciones públicas (Codex) Nuevo Ayuda a los inversores a entender la información sobre el mercado y las empresas, revisando los resultados financieros, comparando empresas, siguiendo los indicadores y evaluando si la tesis de inversión se está fortaleciendo o debilitando, utilizando información de Moody’s, Daloopa, Datasite, FactSet, LSEG, S&P, PitchBook y Hebbia. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Active el complemento Public Equity Investing desde la galería de complementos de Codex (Codex se fusionará con la aplicación de escritorio de ChatGPT); disponible para los espacios de trabajo ChatGPT/Codex Business y Enterprise, lanzado el 2 de junio de 2026 ChatGPT/Plan de negocios o empresarial de Codex openai.com
Aplicación S&P Global (Kensho) para ChatGPT Enterprise Conecta ChatGPT Enterprise con la API Kensho LLM-ready de S&P Global a través de una aplicación MCP verificada, para que los usuarios puedan evaluar las empresas públicas, realizar investigación de valoraciones y crear perfiles de objetivos de M&A basados en datos de S&P Global a través de preguntas en lenguaje natural. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Los usuarios de ChatGPT Enterprise con una suscripción a S&P Global/Capital IQ pueden conectar la aplicación verificada de S&P Global desde la pestaña 'Aplicaciones' de ChatGPT. Suscripción a ChatGPT Enterprise + S&P Global/Capital IQ marketplace.spglobal.com
Aplicación LSEG para ChatGPT Nuevo Proporciona los datos financieros, análisis y noticias de LSEG directamente a ChatGPT para una interacción en lenguaje natural a través de un conector del Protocolo de Contexto del Modelo, lo que brinda a los analistas y equipos de negociación acceso a datos de mercado, emisor e instrumentos de LSEG, obtenidos a partir de fuentes en tiempo real. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Los clientes de ChatGPT Enterprise/Business con un derecho de acceso a los datos de LSEG pueden conectar la aplicación LSEG desde la pestaña Aplicaciones, de acuerdo con la asociación entre LSEG y OpenAI. ChatGPT Enterprise/Business + suscripción a los datos de LSEG lseg.com
Aplicación de Moody’s para ChatGPT Nuevo Conecta ChatGPT con las calificaciones de crédito propias de Moody’s y los datos de riesgo de las empresas para análisis crediticio y análisis de riesgos, publicados como parte de las integraciones de aplicaciones de datos financieros de OpenAI junto con Dow Jones Factiva, MSCI, Third Bridge y MT Newswires. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Los usuarios de ChatGPT Enterprise/Business conectan la aplicación Moody’s desde el directorio ChatGPT Apps; requiere una suscripción activa a los datos de Moody’s. Suscripción a ChatGPT Enterprise/Business + Moody’s openai.com
Aplicación Daloopa para ChatGPT Nuevo Añade los fundamentos de Daloopa para auditorías, obtenidos a partir de los documentos de la SEC, presentaciones a inversores y comunicados de prensa, y los vincula a cada dato a través de un conector MCP para la investigación de empresas y las actualizaciones del modelo. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Conecte la aplicación Daloopa desde el directorio de Aplicaciones ChatGPT o utilice Daloopa como fuente de datos en ChatGPT para Excel; requiere una suscripción activa a Daloopa. Suscripción ChatGPT Enterprise/Business + Daloopa daloopa.com

Desconcerto

Artículo Qué hace Etapa del acuerdo Función del equipo Cómo obtenerlo Acceso Guía
Computadora para Finanzas Profesionales Los paquetes 35 incluyen flujos de trabajo financieros en diez segmentos (incluyendo el Private Equity y el Public Equities), como una pantalla de búsqueda que convierte los datos de los negocios objetivo en un tablero en tiempo real de candidatos, y una hoja de ruta de la empresa que convierte a una empresa y a una fuente de datos en una visión general de una sola página. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Disponible para los suscriptores de Perplexity Pro/Max a través de la pestaña «Computador», con el flujo de trabajo Professional Finance diseñado para equipos de finanzas empresariales (canal de ventas Perplexity Enterprise para la configuración completa del conector de datos) Pro / Max, con Enterprise para conectores de datos licenciados perplexity.ai

Copilot (M365)

Artículo Qué hace Etapa del acuerdo Función del equipo Cómo obtenerlo Acceso Guía
Conector de PitchBook Premium para Microsoft 365 Copilot Aporta los perfiles de la empresa de PitchBook, los históricos de acuerdos, los datos de los fondos y la investigación de los analistas a Copilot en Excel, Copilot Chat y Researcher, para que los equipos puedan crear listas de objetivos, ejecutar flujos de trabajo de diligencia y analizar las inversiones con referencias que se remiten a los datos de PitchBook. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Los clientes de PitchBook con una licencia basada en asiento, ilimitada o de prueba y credenciales SSO habilitan el Conector Premium junto con una cuenta de Microsoft 365 Copilot pagada, siguiendo las instrucciones de configuración en pitchbook.com/premium-connectors/copilot Pago (licencia de PitchBook) + M365 Copilot pitchbook.com
CB Insights Graph Connector para Microsoft 365 Copilot Integra los datos propios de CB Insights sobre millones de empresas y más de 1.400 mercados en las respuestas de Copilot en Word, Excel, PowerPoint y Teams, para la búsqueda de empresas candidatas, la evaluación de mercados emergentes y el apoyo a las reuniones de diligencia y desarrollo corporativo. 01 Generación de ideas / Solución de contratos 02 Pipeline y CRM Active el conector de gráficos de CB Insights para Microsoft 365 Copilot a través de cbinsights.com/copilot-connector; requiere una suscripción activa de CB Insights y una licencia de Microsoft 365 Copilot Pago (abonos CB Insights) + M365 Copilot cbinsights.com
Agente de investigación de acciones de Zacks Transforma las solicitudes de lenguaje natural en análisis de valoraciones, análisis comparativo de empresas y resúmenes de acciones utilizando los informes escritos por analistas de Zacks sobre 1.100 empresas y la investigación cuantitativa sobre otras 3.500, además de datos fundamentales sobre ganancias, estimaciones y datos de los corredores bursátiles, y ayuda a preparar reuniones informativas sobre resultados y notas sectoriales sin tener que salir de Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Los suscriptores de Zacks Investment Research habilitan el agente para su organización en go.zackspro.com/copilot; requiere una suscripción activa de Zacks y una licencia de Microsoft 365 Copilot. Pago (abonado a Zacks) + M365 Copilot go.zackspro.com
Conector de Copilot de Morningstar Descargue la investigación de inversión de Morningstar, las calificaciones de los analistas y los datos del mercado dentro de Copilot Chat, Copilot in Excel y el agente Researcher, para que los profesionales de la inversión puedan evaluar oportunidades y filtrar o comparar fondos sin cambiar de plataforma. 02 Evaluación de la compatibilidad con la tesis 01 Tesis y inteligencia de mercado Activado como conector de Copilot federado a través de la configuración de administración de Microsoft 365 Copilot; requiere una suscripción a Morningstar Direct AI además de una licencia de Copilot de Microsoft 365. Suscriptión M365 Copilot + Morningstar support.microsoft.com
Conector Daloopa para Copilot en Excel Extrae los fundamentos necesarios para la auditoría, obtenidos a partir de los documentos presentados ante la SEC, las presentaciones a inversores y los comunicados de prensa, directamente a una hoja de trabajo, para que los analistas puedan actualizar los modelos operativos, crear tablas de comparaciones y reducir la entrada manual de datos a partir de los documentos presentados. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Activado como un conector de datos financieros federado en Copilot en Excel (Excel para web, Windows o Mac); requiere una suscripción activa de Daloopa además de una licencia de Microsoft 365 Copilot. Suscriptión M365 Copilot + Daloopa microsoft.com
Conector FactSet para Copilot en Excel Conecta los flujos de trabajo de Excel con los datos financieros y alternativos de FactSet para tareas de modelado, selección y análisis de mercado que requieren datos de nivel institucional, fundamentando los resultados de Copilot en las fuentes de FactSet. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Está habilitado como un conector de datos financieros federado en Copilot en Excel; el conector está en fase de prueba previa a su disponibilidad general en julio de 2026 y requiere una suscripción activa de FactSet y una licencia de Microsoft 365 Copilot. Suscripción M365 Copilot + FactSet (conectador en fase de prueba, disponible en GA en julio de 2026) microsoft.com
Conector S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) para Copilot en Excel Proporciona un acceso estructurado y basado en API a los datos financieros y la inteligencia de mercado de las empresas de S&P Global para la investigación empresarial, el análisis financiero, la inteligencia de transcripciones y la comparación de múltiples entidades, con resultados previsibles y verificables. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Activado como un conector de datos financieros federado en Copilot en Excel; requiere una suscripción activa a los datos de S&P Global/Kensho además de una licencia de Microsoft 365 Copilot Suscriptión M365 Copilot + S&P Global/Kensho support.microsoft.com
LSEG ha federado el conector Copilot Provee a Copilot Chat, Researcher y Copilot en Excel de datos institucionales del mercado de LSEG, incluidos los tipos de cambio, las acciones y los precios, para fundamentar los modelos de valoración y las verificaciones de mercado en el momento de la consulta. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Active el conector federado de LSEG en Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Researcher o el menú de Fuentes en Copilot en Excel); requiere un derecho de acceso a los datos de LSEG activo y una licencia de Microsoft 365 Copilot M365 Copilot + suscripción a LSEG techcommunity.microsoft.com
Conector Copilot de Moody’s Importa los ratings de crédito de Moody’s y los datos corporativos a Copilot Chat, Researcher y Copilot in Excel en el momento de la consulta, fundamentando la diligencia debida respecto de los proveedores de crédito y las contrapartes en los datos de los ratings. 04 Due Diligence 01 Tesis y inteligencia de mercado Active el conector federado de Moody’s en Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Researcher o el menú de fuentes en Copilot en Excel); requiere un derecho de acceso a los datos de Moody’s activo y una licencia de Microsoft 365 Copilot M365 Copilot + suscripción a Moody’s techcommunity.microsoft.com
Biblioteca preconstruida de habilidades financieras para Copilot en Excel Nuevo Una biblioteca de ejemplos de habilidades financieras que guían a Copilot a través de procesos repetibles, como la elaboración de un DCF, la liquidación de cuentas, la actualización de un modelo de informes mensuales o la preparación de una análisis de varianza, se puede acceder a través de etiquetas como @comps-analysis, @variance-analysis y @model-update para crear un modelo DCF/comps/sensitivity, identificar las mayores varianzas de ingresos y margen con un resumen ejecutivo o reconciliar una proyección con el plan operativo. 04 Due Diligence 06 Gestión de Fondos y Valoración Microsoft hizo que las habilidades financieras preconstruidas estuvieran disponibles de forma general para los clientes de Microsoft 365 Copilot a través de Excel for Web, Windows y Mac a partir del 25 de junio de 2026; las habilidades personalizadas y creadas por socios se añadirán más adelante en 2026. M365 Copilot (Excel) microsoft.com

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