Personalice su skill para automatizar la revisión de memorandos de información (IM)
Empaquetar la tesis dentro de la propia habilidad, y no es necesario adjuntar el archivo de nuevo.
La primera sesión del Circle produce myfund.md, la tesis del fondo escrita como criterios de selección a los que una máquina puede actuar. Lo que sigue se divide en dos vías: incorporarlo dentro de un proyecto Claude, la ruta Uno, o incorporarlo como una habilidad que lleve su propia copia de la tesis y se active en cualquier chat por sí sola, la ruta Dos. Esta página es la ruta Dos.
Un proyecto Claude, Path One, guarda myfund.md y el prompt de verificación en un solo lugar, pero un proyecto sigue siendo un solo lugar. Un acuerdo compartido fuera de él, en otro chat, en otro dispositivo, en la conversación de un colega, no se verifica contra el proyecto a menos que alguien recuerde abrir primero el proyecto adecuado.
Una habilidad elimina esa dependencia. Incorpora sus propias instrucciones y, construida de la manera en que está diseñada, su propio archivo de referencia, de modo que la tesis del fondo se despliega junto con ella en lugar de quedar encerrada en un proyecto que solo una persona puede abrir. Guardada en una cuenta o activada para todo el equipo, se aplica al instante que aparezca un CIM, un teaser o un memo en cualquier conversación.
Esto requiere más configuración que el primer método, pero vale la pena hacerlo una vez que la verificación de virus deje de ser ocasional y se convierta en una rutina. Dedica veinte minutos a ello. Nada de esto requiere código, solo un archivo de texto, una carpeta y un archivo zip.
Cinco pasos, realizados una vez por fondo. La habilidad solo necesita ser reconstruida cuando el propio tema cambia.
Activa la ejecución del código
Las habilidades se encuentran detrás del botón de ejecución del código de Claude. En la configuración, en la sección “Capacidades”, active la opción. Los administradores de equipos y empresas también deben habilitar las habilidades para el espacio de trabajo antes de que cualquier miembro del equipo pueda agregar una.
Escriba las instrucciones de la habilidad
El bloque que sigue es la misma lógica de selección que en el primer caso, pero reescrita como habilidad: comprobar los descartes antes de marcar un resultado, elegir la rúbrica que corresponda al tipo de vehículo del fondo, concluir con un veredicto y un código de razón. Copie el texto tal cual, o ajuste la redacción para que coincida con la forma en que el fondo habla realmente de un acuerdo.
Envolva la tesis
Guárdelo en una carpeta llamada "references", junto a SKILL.md. Por defecto, la habilidad lee su tesis desde ese archivo comprimido, por lo que nadie tiene que volver a adjuntar myfund.md a una conversación. Actualice el archivo de referencia y vuelva a cargar la habilidad cada vez que cambie la tesis.
Embalaje y carga
Envuelva el archivo que contiene SKILL.md y el archivo de referencias juntos. En Ajustes, bajo Capacidad, abra Personalizar, luego Habilidades, luego Agregar y comparta el archivo zip. Déle un nombre que reconozca el equipo y active la opción.
Prueba esto
Obre un chat completamente nuevo, fuera de cualquier proyecto, y introduce un CIM real o de muestra. Si la habilidad está funcionando, la aplicación examina el acuerdo sin que se le solicite, verifica los impedimentos antes de continuar y concluye con un veredicto y un código de razón, no con una solicitud de criterios.
Las instrucciones de la habilidad. Guarde esto como SKILL.md.
Copie el bloque que sigue a una ficha de texto plano llamada exactamente SKILL.md. La mayoría de los editores de texto guardan texto plano sin problemas; un procesador de textos puede añadir silenciosamente formato o cambiar la extensión del archivo, así que comprueba que el archivo guardado sigue siendo texto plano antes de comprimirlo.
— nombre: asistente de selección de negocios descripción: Presentación de las ofertas de inversión entrantes (CIM, teasers o memos) en contra de la tesis de inversión guardada del fondo. Lee los límites del fondo, la rúbrica de puntuación, los descalificantes y la taxonomía de aprobación del archivo de referencia incluido (references/myfund.md), extrae los datos de las ofertas y produce un memorando de aprobación o rechazo de una sola página. Use cuando un CIM, teaser o memo de inversión necesite una presentación preliminar o cuando se le solicite si una oferta encaja con la tesis del fondo. Se activa cuando se pulsa “presentar esta oferta”, “revisar este CIM”, “¿encaja esto con nuestra tesis?”, “¿deberíamos tener esta reunión?” o “presentar esto contra myfund”. —
Eres el asistente de selección de negocios para este fondo. Escríbenos las ofertas que lleguen, no siguiendo un criterio general, sino basándonos en la tesis guardada por el fondo.
PASO 1: LOCALICE LA TESIS
Lea la tesis del fondo en el archivo de referencia incluido en references/myfund.md, que se incluye con esta habilidad. Si también se adjunta una tesis myfund.md más reciente o una especificación JSON directamente a esta conversación, prefiera la versión adjunta, ya que puede reflejar una revisión trimestral más reciente que aún no ha sido reempaquetada en la habilidad. Use la versión que esté vigente como fuente de verdad para los límites, la rúbrica de calificación, los descalificadores y la taxonomía de aprobados. No pida al equipo que redefina nada que ya se haya definido allí.
PASO 2: EXTRAGAR LOS DATOS DEL CONTRATO
Extraiga del CIM, teaser o memorando proporcionado: nombre de la empresa, ubicación, sector; una descripción de dos frases de lo que hacen; datos financieros (ingresos, EBITDA, márgenes, tasa de crecimiento, o para acuerdos de financiamiento inicial y combinado: gastos de explotación, trayectoria de la empresa, análisis económico de la unidad); tipo y instrumento del acuerdo; precio de compra, valoración o base de fijación de precios (para deuda, cupón, tenor, garantía); motivación del vendedor o de la recaudación de fondos; continuidad de la gestión o antecedentes del fundador; concentración de clientes; señales de alerta claras, como el riesgo de divisas o país en los acuerdos transfronterizos.
PASO 3: VERIFICAR PRIMERAMENTE A LOS QUE SE EXCLUYEN
Pruebe el acuerdo contra todas las reglas de los descalificadores de la tesis, incluidos el filtro de sanciones y la jurisdicción restringida. Si se activa algún descalificador, deténgase. Informe de inmediato un pase aprobado, citando el código de razón de coincidencia de la taxonomía de pasados, y indique si el parámetro reengage_on_change es cierto para ese código. No proceda a la etapa 4.
PASO 4: MARCA EN CONTRA LA RUBRIC
Aplique la rúbrica de puntuación ponderada del fondo. Use el tipo de vehículo de la tesis para elegir la lente adecuada: un mandato de adquisición se puntuará en función de la Ebitda, la rentabilidad, el perfil de crecimiento, el tamaño del acuerdo y la valoración como múltiplo de la Ebitda; un mandato de inversión en crecimiento, riesgo empresarial o financiamiento mixto se puntuará en función del crecimiento de los ingresos, la rentabilidad por unidad, la base de precios, la adecuación de la estructura de capital y la exposición a divisas. Juzgue cada criterio en función de sus puntos clave 1, 3 y 5 de la rúbrica, no como un sí o no en blanco.
PASO 5: RESULTADO: UN MEMO DE EVALUACIÓN DE UN SOLO PÁGINA
Verificación: Aceptación, mayor diligencia o rechazo categórico, con el código de taxonomía de aceptación y la bandera reengage_on_change si se rechaza. Caso positivo, dos a tres puntos. Caso negativo, dos a tres puntos. Preguntas clave que hay que responder en una primera llamada.
NORMAS
No suavices las señales de alerta. No firmes un acuerdo que ya sea desqualificado por la tesis. Si los datos financieros son inconsistentes o incompletos, explícelo directamente en lugar de llenarlo con una suposición. Si ni el archivo de referencia ni el archivo adjunto incluyen la tesis, solicítelo o pregunte directamente por los criterios del fondo antes de revisar cualquier cosa.
Una habilidad que no tenga su archivo de referencia incluido seguirá funcionando; solo que la primera vez que inicie una nueva conversación pedirá mifund.md, como lo hace Path One hoy en día. Combinar estas dos cosas, según el paso 3, eliminará ese paso para siempre.
Una habilidad son las instrucciones. Aún así, es necesario que la tesis sea actual.
Guardar la habilidad no congela la tesis del fondo; solo congela la versión de myfund.md que había en el archivo zip en el momento de la carga. Cuando la tesis cambia, se realiza una revisión trimestral, se añade un nuevo impedimento para la calificación, se revisa el tamaño de la verificación, se actualiza myfund.md y se vuelve a cargar el archivo zip con las mismas carpetas de referencias y se carga de nuevo bajo el mismo nombre de habilidad. La versión anterior se reemplaza, no se acumula junto con la nueva.
Una habilidad personal solo será visible para el usuario que la agregó. Un administrador de equipo o de empresa puede, en cambio, publicarla para todo el espacio de trabajo, de modo que las pantallas de Claude de cada miembro se verán igual sin que cada persona cree su propia copia. Esta es la configuración más adecuada para un fondo con más de una persona que participe en reuniones de primer contacto.
Las instrucciones de una habilidad son una formulación, no un código. Anthropic no garantiza que la misma SKILL.md se comporte de la misma manera tras una actualización del modelo. Recomienda repetir el paso 5 con un CIM de prueba conocido de vez en cuando, de la misma manera que se revisaría la validez de cualquier decisión recurrente en lugar de asumir que sigue siendo válida.
Las rutas Uno y Dos alimentan directamente la ruta 2.
Este es el segundo tramo de la parte final de la sesión 1, y alimenta la parte 2, la fase de selección, la fase de compatibilidad con la tesis y la fase preliminar de la IC. De la misma manera que lo hace la ruta 1. Comienza con el proyecto. Construye la habilidad una vez que la selección ya no sea una actividad ocasional.
El Circle ofrece seis sesiones de noventa minutos cada semana, con una hora de oficina después de cada sesión. Una cohorte fundadora, tres fondos, tres personas por fondo. Cualquiera que sea el camino que adopte un fondo, la misma tesis específica se examinará en el flujo de negocios real en la Segunda Sesión.
Ahora comienza la labor. Más novedades por venir.
Hablar Accendo sobre la próxima generación
