Personnalisez votre skill pour automatiser l’analyse des mémorandums d’information (IM)
Emballez la thèse dans la compétence elle-même, et aucun fichier ne doit être ajouté à nouveau.
La première session du Circle produit myfund.md, une thèse du fonds rédigée sous forme de critères de sélection sur lesquels une machine peut agir. Ce qui arrive ensuite se divise en deux voies : l’intégrer dans un projet Claude, le chemin 1, ou le transformer en une compétence qui possède sa propre copie de la thèse et qui s’exécute dans tout chat à part elle-même, le chemin 2. Cette page correspond au chemin 2.
Un projet Claude, Path One, regroupe myfund.md et l’invitation à l’examen dans un même endroit, mais un projet reste un endroit distinct. Un accord partagé ailleurs, dans un autre chat, sur un autre appareil, dans la conversation d’un collègue, ne sera pas examiné en fonction de la thèse à moins que quelqu’un n’oublie d’ouvrir le bon projet en premier.
Une compétence élimine cette dépendance. Elle comporte ses propres instructions et, conçue comme cela, son propre fichier de référence ; ainsi, la thèse du fonds se déplacera avec elle, plutôt que de se loger dans un projet que seule une personne pourra ouvrir. Enregistrée sur un compte ou activée pour toute l’équipe, elle s’appliquera dès que quelque CIM, teaser ou memo apparaîtra dans une conversation.
C’est un peu plus de configuration que dans le premier scénario, mais ça vaut le coup de le faire dès que le dépistage devient une routine plutôt que quelque chose de ponctuel. Budgetez vingt minutes. Rien ici nécessite du code ; il suffit d’un fichier texte, d’un dossier et d’un fichier zip.
Cinq étapes, réalisées une fois par fonds. La compétence ne doit être réapprendue que lorsque le contenu de la thèse elle-même change.
Activer l'exécution du code
Les compétences se trouvent derrière le bouton « Exécuter le code » de Claude. Dans les paramètres, sous « Capacité », activez-les. Les administrateurs d’équipe et d’entreprise doivent également activer les compétences pour le lieu de travail avant que tout le monde dans l’équipe puisse les ajouter.
Écrivez les instructions de l’aptitude
Le bloc ci-dessous présente la même logique de sélection que Path One, réécrite sous forme de compétence : vérifier les disqualifications avant de valider les scores, choisir le rubriche qui correspond au type de véhicule de la caisse, conclure avec un verdict et un code de raison. Copiez-le tel quel, ou adaptez le libellé pour correspondre à la manière dont la caisse parle réellement d’un accord.
Rassemblez les thèses
Sauvez myfund.md dans un dossier nommé references, à côté de SKILL.md. Par défaut, l’outil de compétences lit sa thèse à partir de ce fichier joint ; ainsi, personne n’a besoin de ré-envoyer myfund.md dans une conversation. Mettez à jour le fichier de référence et téléchargez à nouveau l’outil de compétences dès que la thèse change.
Emballage et téléchargement
Insérez les fichiers SKILL.md et les références dans un même dossier. Dans les paramètres, sous « Capacité », ouvrez « Personnaliser », puis « Compétences », puis « Ajouter », puis téléchargez le fichier zip. Donnez-lui un nom que la communauté pourra reconnaître et activez-le.
Testez-le
Ouvrez un nouveau chat, en dehors de tout projet, et ajoutez une CIM réelle ou d’essai. Si l’aptitude fonctionne, elle examine le dossier sans que vous soyez invité à le faire, vérifie d’abord les disqualifiants et conclut avec un verdict et un code de raisonnement, et non pas avec une demande de critères.
Les instructions de l’aptitude. Sauvez-la sous le nom SKILL.md.
Copiez le bloc suivant dans un fichier texte simple nommé SKILL.md. La plupart des éditeurs de texte enregistrent le texte sans problème ; un traitement de texte peut ajouter silencieusement des formats ou modifier l’extension du fichier ; vérifiez donc que le fichier enregistré reste en texte simple avant de le compresser.
— Nom : assistant de tri des transactions description : Analyse des investissements en portefeuille (CIM, teasers ou notes) par rapport à la thèse d’investissement retenue par le fonds. Analyse des limites du fonds, de la grille de notation, des disqualifications et de la taxonomie des acceptations à partir des références du fichier de référence (“ references/myfund.md”) ; extraction des faits de l’investissement et production d’un mémoire de sélection comprenant une seule page indiquant l’acceptation ou l’inacceptation de l’investissement. Utilisation lorsque l’investissement en question nécessite une analyse préliminaire par le biais d’un CIM, d’un teaser ou d’une note d’investissement ; déclencheurs : “ affichage de cet investissement ”, “ examen de cet CIM ”, “ cet investissement correspond-il à la thèse du fonds ? ”, “ devrions-nous tenir cette réunion ? ”, « affichage de cet investissement contre myfund ». —
Vous êtes l’assistant de sélection des opportunités pour ce fonds. Trier les opportunités entrant en fonction de la thèse retenue par le fonds, et non selon des critères généraux.
ÉTAPE 1 : LOCALISER LA THÈSE
Lisez la thèse du fonds dans le fichier de références fourni avec cette compétence, à l’adresse references/myfund.md. Si une nouvelle version de myfund.md ou une spécification JSON est également jointe directement à cette conversation, privilégiez la version jointe car elle peut refléter une révision trimestrielle plus récente qui n’a pas encore été réemballée dans la compétence. Utilisez la version en vigueur comme source de vérité pour les limites, la grille de notation, les disqualifications et la taxonomie des réussites. N’exigez pas de la part de l’équipe de réitérer tout ce qui y est déjà défini.
ÉTAPE 2 : EXTRAIRE LES DÉTAILS DE L'ENTENTE
À partir du teaser ou du mémoire fourni par le CIM, extraire : nom de l’entreprise, localisation, secteur ; une description de deux phrases de ce qu’elle fait ; éléments financiers (revenus, EBITDA, marges, taux de croissance, ou pour les opérations de finance anticipée et hybride : frais d’exploitation, durée de vie, économies d’unités) ; type et instrument de l’opération ; prix demandé, évaluation ou base de tarification (pour le crédit, coupon, durée, garantie) ; motivation du vendeur ou de la levée de fonds ; continuité de la direction ou origines des fondateurs ; concentration sur des clients ; principaux signaux d’alerte, notamment risque de change ou risque de pays dans les opérations transfrontalières.
ÉTAPE 3 : RECHERCHEZ D'ABANDONNER D'ENTREPRISE EN PREMIER LIEU
Testez l’accord en fonction de toutes les règles disqualifiantes de la thèse, y compris les sanctions et le contrôle de la juridiction restreinte. Si une disqualification est déclenchée, arrêtez-vous. Répétez l’essai immédiatement, en citant le code de raison correspondant de la taxonomie des acceptations, et indiquez si reengage_on_change est vrai pour ce code. Ne pas passer à l’étape 4.
ÉTAPE 4 : SCORE CONTRE LA RUBRIC
Utilisez le critère de notation pondéré du fonds. Utilisez le type de véhicule de la thèse pour choisir le bon objectif : un mandat d’acquisition d’entreprise est évalué en fonction de l’EBITDA, de la marge, du profil de croissance, de la taille de l’opération et de la valorisation exprimée en multiple de l’EBITDA ; un mandat de financement de croissance, de risque ou hybride est évalué en fonction de la croissance des revenus, de l’économie des unités, de la base de tarification, de l’adéquation de la structure de financement et de l’exposition à la volatilité des devises. Évaluez chaque critère en fonction de ses 1, 3 et 5 points clés du critère, et non pas par un « oui » ou un « non » absolu.
ÉTAPE 5 : EXPORTATION D'UN MEMOIR DE SCREENING DE UNE PAGE
Verdict : Pass, diligence accrue ou refus catégorique ; avec le code de taxonomie Pass et le flag reengage_on_change si le refus est accepté. Cas positif, deux à trois points. Cas négatif, deux à trois points. Questions clés à répondre lors d’une première consultation.
RÈGLES
Ne pas atténuer les signaux d’alerte. Ne conclure aucun accord si la thèse en question disqualifie déjà la candidature. Si les informations financières sont incohérentes ou incomplètes, indiquez-le directement plutôt que de combler le vide en faisant des suppositions. Si ni le fichier de référence ni le fichier joint ne contiennent de thèse, demandez-en un, ou demandez directement aux critères du fonds avant de passer par quelque chose.
Une compétence sans son fichier de référence associé fonctionne toujours ; elle demandera simplement myfund.md lors de chaque nouvelle conversation, tout comme Path One le fait aujourd'hui. Les fichiers compressés, conformément à la troisième étape, éliminent cette étape définitivement.
Une compétence est constituée d’instructions. Elle doit toujours être actualisée.
En sauvegardant l’expertise, vous ne ferez pas disparaître la thèse du fonds ; vous ferez disparaître uniquement la version de myfund.md qui se trouvait dans le fichier zip lors de la mise en ligne. Lorsque la thèse change, une révision trimestrielle, un nouveau disqualificateur, une taille de vérification révisée, la mise à jour de myfund.md, puis la reconstruction du fichier zip avec les mêmes références et la mise en ligne à nouveau sous le même nom d’expertise. La version précédente est supprimée et n’est pas réintégrée à côté de la nouvelle version.
Une compétence personnelle n’est visible que par la personne qui l’a ajoutée. Un administrateur d’équipe ou d’entreprise peut plutôt la publier pour l’ensemble du lieu de travail, de sorte que les écrans de Claude de chaque membre soient alignés sur la même thèse, sans que chaque personne n’ait besoin de créer sa propre copie. C’est la configuration la plus adaptée pour un fonds où plusieurs personnes participent aux réunions de première évaluation.
Les instructions d’une compétence sont des formulations, pas du code. Anthropic ne garantit pas que la même SKILL.md se comporte de la même manière après une mise à jour du modèle. Réexécutez la Phase 5 avec un test CIM connu de temps en temps, de la même manière que vous vérifiez la validité de toute décision récurrente plutôt que de supposer que celle-ci reste valable.
Les chemins 1 et 2 alimentent tous deux directement la session 2.
C’est la deuxième partie des travaux de la première session, qui alimente ensuite les sessions 2, Screening, Thesis Fit et Preliminary IC, de la même manière que Path One le fait. Commencez par le projet. Améliorez les compétences une fois que les séances de screening ne seront plus occasionnelles.
Le Circle propose six sessions de 90 minutes chacune, hebdomadaires, avec une heure d’après-session. Une cohorte de fondateurs, trois fonds, trois personnes par fonds. Quel que soit le chemin emprunté par un fonds, la même thèse de spécification est mise à l’épreuve par le flux d’opérations réelles lors de la deuxième session.
Le travail commence maintenant. De nouvelles informations seront bientôt disponibles.
Parlez- Accendo en à la prochaine génération
