Compétences prêtes à l’emploi pour les investisseurs : septembre 2026
Les nouvelles fonctionnalités permettent aux investisseurs d’automatiser davantage le processus d’acquisition.
Chaque mois, Accendo Track construit des compétences en IA spécifiquement conçues pour les investisseurs, les installe et les utilise, et les mappe à leur niveau dans le processus d’exécution des transactions et les fonctions de l’équipe qu’elles supportent. Cette mise à jour couvre la bibliothèque de compétences en investissement et en PE telle qu’elle existe aujourd’hui, ainsi que les changements depuis le cycle précédent.
Ce cycle ajoute sept nouveaux éléments à Claude, ChatGPT et Copilot (M365), notamment une application Moody’s MCP pour Claude, deux nouveaux plugins Codex couvrant le secteur de la banque d’investissement et l’investissement en actions publiques pour ChatGPT, des applications LSEG, Moody’s et Daloopa pour ChatGPT, et une bibliothèque de compétences financières pré-construite pour Copilot dans Excel. La liste des partenaires de données de l’extension de fonctionnalités d’analyse financière de Claude s’étend également à huit nouveaux partenaires : Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge et Verisk. Un fonds peut désormais intégrer directement les notations de crédit de Moody’s, les données de marché de LSEG et les fondamentaux d’audit prêts à l’utilisation de Daloopa dans deux plateformes distinctes, sans avoir à passer par un terminal de données indépendant.
Mis à jour le : 01 septembre 2026
Modification de la bibliothèque : Ajout de l’application MCP de Moody’s pour Claude, deux nouveaux plugins de finance Codex/ChatGPT (Investment Banking, Public Equity Investing), des applications LSEG/Moody’s/Daloopa pour ChatGPT, une nouvelle colonne de compétences financières pré-constituée Copilot-in-Excel et l’extension du plugin de base de Claude avec huit partenaires de données nouvellement annoncés (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk).
Adapter la compétence appropriée à la phase correspondante de l’accord.
Utilisez cette information pour voir où un fonds peut déléguer aujourd'hui la recherche à une compétence spécifique, et où l'équipe doit encore créer le flux de travail lui-même.
01 Origination / Traitement des offres
6 articles sur 4 plateformes.
- Claude : Banque d'investissement (plugin)
- Claude : Agent de pitch
- ChatGPT : plugin de banque d’investissement (Codex)
- Perplexité : ordinateur pour le secteur financier professionnel
- Copilot (M365) : connecteur PitchBook Premium pour Microsoft 365 Copilot
- Copilot (M365) : CB Insights Graph Connector pour Microsoft 365 Copilot
Origination couvre désormais quatre plateformes, depuis le plugin Claude’s Investment Banking et Pitch Agent jusqu’au nouveau plugin Investment Banking de ChatGPT, Perplexity’s Computer for Professional Finance et les connecteurs Copilot pour PitchBook et CB Insights, afin que l’équipe commerciale puisse trouver et rédiger un premier pitch sur n’importe quelle plateforme sur laquelle elle fonctionne déjà.
02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse
8 articles sur 3 plateformes.
- Claude : Recherche d'actions (plugin)
- Claude : Analyste de marché
- Claude : Analyse d'investissement (Claude Code Skill)
- Claude : Réviseur de revenus (agent)
- ChatGPT : Assistant de recherche en investissement GPT
- ChatGPT : Plugin Public Equity Investing (Codex)
- Copilot (M365) : Agent d’analyse d’IA de Zacks Equity Research
- Copilot (M365) : connecteur Copilot fédéré par Morningstar
Le screening est couvert par huit éléments distincts dans Claude, ChatGPT et Copilot, notamment le nouveau plugin Public Equity Investing pour ChatGPT, ainsi que les plugins Equity Research de Claude et Zacks et Morningstar de Copilot, permettant ainsi à un fonds de réaliser des analyses de conformité avec les thèses et de consulter les résultats trimestriels sur trois plateformes distinctes, au lieu de devoir créer un seul écran propriétaire.
03 Première étape du concours international
Aucun élément de bibliothèque ne couvre actuellement cette étape.
04 Due Diligence
17 articles sur 3 plateformes.
- Claude : Analyse financière (plugin principal)
- Claude : Private Equity (plugin)
- Claude : Plugin S&P Global (Kensho)
- Claude : Plugin LSEG
- Claude : Excel LBO Modeler (Claude Code Skill)
- Claude : Modélisateur (agent)
- Claude : Moody’s MCP App
- ChatGPT : application S&P Global (Kensho) pour ChatGPT Enterprise
- ChatGPT : l’application LSEG pour ChatGPT
- ChatGPT : l’application Moody’s pour ChatGPT
- ChatGPT : l’application Daloopa pour ChatGPT
- Copilot (M365) : connecteur Daloopa pour Copilot dans Excel
- Copilot (M365) : connecteur FactSet pour Copilot dans Excel
- Copilot (M365) : connecteur S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) pour Copilot dans Excel
- Copilot (M365) : connecteur Copilot fédéré par LSEG
- Copilot (M365) : connecteur Copilot fédéré de Moody’s
- Copilot (M365) : Bibliothèque de compétences financières pré-constituée pour Copilot dans Excel
La diligence raisonnable est désormais la phase la plus détaillée dans les dix-sept éléments nommés, ajoutant les données de crédit de Moody’s aux applications Claude, Moody’s, LSEG et Daloopa, ainsi qu’une bibliothèque de compétences financières pré-créée dans Copilot dans Excel, afin que l’équipe de diligence puisse consulter les notations de crédit, les données de marché et les fondamentaux nécessaires à une vérification dans le même interface de chat ou de feuille de calcul que celle utilisée déjà pour la modélisation.
05 Term Sheet / Structuration
Aucun élément de bibliothèque ne couvre actuellement cette étape.
06 IC final
Aucun élément de bibliothèque ne couvre actuellement cette étape.
07 Fermeture
Aucun élément de bibliothèque ne couvre actuellement cette étape.
08 Propriété et surveillance
4 articles sur 1 plateforme.
- Claude : Réviseur de valorisation (agent)
- Claude : GL Reconciler (agent)
- Claude : Closer du mois (agent)
- Claude : Déclaration d’auditeur (agent)
La propriété et le suivi sont assurés par quatre agents de Claude : l’Évaluateur, le GL Reconciler, le Closer de fin de mois et l’Auditeur de déclaration. Ainsi, un fonds gérant une société portefeuille après la clôture dispose d’un outil de travail unique pour les vérifications de clôture et de déclaration, et rien de comparable n’existe encore sur ChatGPT, Perplexity ou Copilot.
09 Sortie
Aucun élément de bibliothèque ne couvre actuellement cette étape.
Découvrez aujourd’hui quelles fonctionnalités de l’équipe sont prêtes pour l’IA.
Le tableau de bord de heatmap classe les fonctions de Fundraising & LP, Portfolio Value Creation, AI Governance et Talent & Knowledge comme Limitées sur chacune des quatre plateformes, tandis que les fonctions de Monitoring & Reporting sont également Limitées partout sauf dans un seul cas, à savoir Claude. Un fonds qui utilise l’une de ces cinq fonctions doit néanmoins disposer d’un workflow propre, car aucune plateforme de la bibliothèque ne propose actuellement de compétence spécifique dédiée à ces fonctions.
| Plateforme | 01 Thèse et Intelligence de marché | 02 Pipeline et CRM | 03 Collecte de fonds et LP | 04 Création de valeur par portefeuille | 05 Suivi et reporting | 06 Administration des fonds et évaluation | 07 Gouvernance de l’IA | 08 Talent et connaissances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Fort6 trouvés | Fort2 trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Modéré1 trouvé | Fort8 trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés |
| ChatGPT | Fort4 trouvés | Modéré1 trouvé | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Fort2 trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés |
| Perplexité | Limite0 résultats trouvés | Modéré1 trouvé | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés |
| Copilot (M365) | Fort4 trouvés | Fort2 trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés | Fort4 trouvés | Limite0 résultats trouvés | Limite0 résultats trouvés |
Fort : 2 ou plusieurs éléments actifs pour cette plateforme dans cette fonction de l’équipe. Modéré : exactement 1 élément actif. Limité : 0 éléments actifs. Calculé en comptant les lignes, pas un critère de jugement.
Convertissez cette liste d’actifs en un plan d’adoption pour votre fonds.
Accendo Le système associe les processus existants d’un fonds à cette liste pour indiquer où une compétence spécifique couvre déjà une fonction et où cette fonction est encore exécutée à l’aide de modèles internes ou de feuilles de calcul. Avec Fund Admin & Valuation et Thesis & Market Intelligence, les fonctions les plus sollicitées cette fois-ci, ainsi que Fundraising & LP, Portfolio Value Creation, AI Governance et Talent & Knowledge, où aucun élément n’est disponible sur une plateforme prête à l’emploi, nous travaillons avec les fonds pour déterminer où adopter une compétence listée directement et où continuer à développer des éléments internes.
Plan d'adoption de l'IA selon les étapes de l'accord
Décider quelles compétences spécifiques à adopter à chaque étape du processus d’acquisition du fonds
Configuration de la thèse d'un fonds d'investissement
Transformer le mandat, la géographie, l’orientation sectorielle et le style de prise de décision en instructions réutilisables par l’IA
Comblage des lacunes de couverture
Créez un flux de travail ou un agent spécifique à un fonds pour une phase d’accord ou une fonction d’équipe ; cette bibliothèque n’est pas encore prise en charge.
Déploiement de la fonction équipe
Adoption séquentielle dans les fonctions suivantes : Thèse et Intelligence de marché, Pipeline et CRM, Gestion des fonds et Évaluation, ainsi que dans les autres fonctions du groupe
Pilotes d'usages
Mettre en œuvre un projet pilote avec deux ou trois compétences spécifiques contre un contrat ou un portefeuille d’entreprises réels, avant une généralisation plus large.
Gouvernance et contrôle qualité
Barrières de sécurité pour la vérification des sources, la vérification humaine, l’accès aux données et la validation des résultats
Inventaire complet de la bibliothèque.
L’annexe ci-dessous est un inventaire détaillé de tous les articles suivis au cours de ce cycle ; elle n’est pas destinée aux acheteurs, et les articles ajoutés ou mis à jour depuis la dernière édition sont indiqués de manière correspondante dans le tableau.
Consultez l'inventaire actuel de la bibliothèque d'outils pour l'investissement et le private equity
La dernière mise à jour date du 1er septembre 2026. Des applications Moody’s MCP pour Claude, deux nouveaux plugins de finance Codex/ChatGPT (Investment Banking, Public Equity Investing), des applications LSEG/Moody’s/Daloopa pour ChatGPT, une nouvelle colonne de compétences financières pré-intégrée dans Copilot-in-Excel et une extension du tableau de connexion du plugin Claude à huit partenaires de données nouvellement annoncés (Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk). Nouveau ou Mis à jour Ces cycles sont indiqués ci-dessous.
Claude
| Article | Qu'il fait | Phase de négociation | Fonctionnement d'une équipe | Comment obtenir ça | Accès | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banc d'investissement (plugin) | Élaboration de projets de CIM, de teasers et de lettres de procédure, création de listes d’admissibles, de modèles de fusions-acquisitions et de supports de suivi des transactions pour les processus d’M&A dans les secteurs vendeur et acheteur | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Installer le module de base d’analyse financière dans Claude Cowork/Desktop depuis le marketplace des services financiers | Plugin gratuit, nécessite un abonnement Claude payant (Pro / Max / Team / Enterprise) | support.claude.com |
| Agent de pitch | Agent complet capable de créer des comparatifs, des transactions historiques et un modèle d’acquisition de contrôle et de transformation de ces éléments en un deck de présentation personnalisé ainsi qu’un modèle Excel complémentaire pour un cible ou un acquéreur désigné et une thèse. | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Installez le plugin pitch-agent sur le marché anthropics/financial-services de Claude Cowork, ou déployez le même modèle sous forme d’agent géré de Claude via l’API des agents gérés. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com/anthropics/financial-services |
| Investissement en actions (plugin) | Établit des mises à jour sur les résultats et initie des rapports de couverture, met à jour les modèles financiers en fonction des nouvelles orientations, et suit les événements catalyseurs et évalue les nouvelles idées d’investissement. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Installer le module de base d’analyse financière dans Claude Cowork/Desktop depuis le marketplace des services financiers | Plugin gratuit, nécessite un abonnement Claude payant (Pro / Max / Team / Enterprise) | support.claude.com |
| Rappeur de marché | Transforme un secteur ou un thème en une vue d'ensemble de l'industrie, un panorama concurrentiel, des comparaisons avec d'autres entreprises du même secteur et une liste de propositions à choisir, toutes présentées sous forme de document de base de recherche. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Installez le plugin Market Researcher dans le marketplace Claude Cowork, ou déployez le même modèle comme agent géré par Claude. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com/anthropics/financial-services |
| Analyse d'investissement (Claude Code Skill) | Interprète les trois états financiers, calcule des ratios tels que le ROE et le PEG, et effectue des analyses DCF, de valorisation relative (P/E, P/B, PEG) et de DuPont en parallèle avec des cadres qualitatifs tels que les Cinq Forces de Porter et l’analyse du moat. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Installez l’application sur Claude Code à partir de la liste mcpmarket.com | Gratuit | mcpmarket.com |
| Rappeur des résultats (agent) | Il consulte le transcript de la conférence téléphonique, ajoute de nouvelles déclarations, met à jour le modèle financier sous-jacent et rédige une note de recherche indiquant les changements de politique, les éléments exceptionnels et les commentaires de la direction pertinents à l’analyse. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Installez le plugin Earnings-Reviewer sur le marketplace Claude Cowork ou Claude Code, ou déployez le même modèle en tant qu’agent géré par Claude via le livre de recettes managed-agent-cookbooks/Earnings-Reviewer. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com/anthropics/financial-services |
| Analyse financière (plugin de base) Mis à jour | Il construit des analyses comparables d’entreprises, des modèles DCF, des modèles LBO, des bilans de 3 états, des analyses concurrentielles et des contrôles qualité des données (trace des formules, détection de codes difficiles, vérification des équilibres), et combine les connecteurs de données MCP partagés (FactSet, S&P Global, Moody’s, LSEG, PitchBook, Daloopa, Morningstar, Chronograph, Egnyte, Aiera, MT Newswires, Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Guidepoint, IBISWorld, SS&C Intralinks, Third Bridge, Verisk) utilisés par tous les autres plugins de finance. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Ajoutez le marché des services financiers dans Claude Cowork/Desktop (Paramètres > Plugins > Recherche dans les sources Anthropic > Services financiers) ou ajoutez le dépôt public GitHub anthropics/financial-services, puis installez d’abord le plugin Analyse financière. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement Claude payant (Pro / Max / Team / Enterprise). Les connecteurs de données peuvent nécessiter des abonnements séparés auprès d’un fournisseur. | support.claude.com |
| Private Equity (plugin) | Sources and screens s’occupe des critères de sélection du fonds, réalise des listes de contrôle de diligence raisonnable, rédige des notes informelles concernant les investissements et surveille les KPI des sociétés du portefeuille tout au long du cycle de vie des transactions. | 04 Due Diligence | 05 Suivi et reporting | Installer le module de base d’analyse financière dans Claude Cowork/Desktop depuis le marketplace des services financiers | Plugin gratuit, nécessite un abonnement Claude payant (Pro / Max / Team / Enterprise) | claude.com |
| Plugin S&P Global (Kensho) | Génère des feuilles de tirage d'entreprise de une à deux pages, des résumés de flux d'affaires et de transactions dans le secteur, ainsi que des prévisions de résultats tirées des données de S&P Capital IQ via le serveur MCP de l'API Kensho LLM-ready | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Installez le plugin S&P Global dans Claude Cowork (via le marketplace des Services financiers ou le repo GitHub kensho-technologies/spglobal-agent-skills) ; nécessite un abonnement à des données de S&P Global/Capital IQ | Plugin gratuit, nécessite un abonnement à un plan Claude payant ainsi qu’un abonnement à S&P Global/Kensho. | claude.com |
| Plugin LSEG | Ajoute des données et des analyses de marché de LSEG aux compétences financières de Claude pour créer des modèles DCF avec des courbes de rendement en temps réel, des notes informelles sur les IC et des notes matinales avec des actualités en temps réel, ainsi que des obligations/swap de prix pour les sections de financement des transactions. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin LSEG dans Claude Cowork via le marketplace des Services financiers ou sur claude.com/plugins/lseg ; nécessite des droits d'accès actifs à l'information de LSEG. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement Claude payant ainsi que des droits d’accès aux données de LSEG actifs | claude.com |
| Excel LBO Modeler (Claude Code Skill) | Il génère un fichier Excel structuré de 6 pages comprenant un résumé des transactions, les sources et les utilisations, des projections opérationnelles sur cinq ans, des courbes de dépréciation de la dette sur plusieurs tranches et des tableaux de sensibilité à l’IRR et à la variation mensuelle des taux d’intérêt pour un LBO. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez l'application sur Claude Code ou Claude Desktop à partir de la liste de mcpmarket.com | Gratuit | mcpmarket.com |
| Modélisateur (agent) | Crée un modèle DCF, LBO ou 3-statements complet avec des données comparatives stockées dans Excel pour une société donnée, générant un fichier .xlsx modifiable contenant des hypothèses, des projections et des onglets de valorisation plutôt qu’une description statique | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin modèle-construiteur sur le marketplace anthropics/financial-services dans Claude Cowork ou Claude Code, ou déployez la même template en tant qu’agent géré de Claude via le cookbook managed-agent-cookbooks/model-builder. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com/anthropics/financial-services |
| Moody’s MCP App Nouveau | Moody’s a lancé une application MCP qui permet d’accéder aux notations de crédit et aux données sur plus de 600 millions d’entreprises publiques et privées dans Claude, pour une utilisation dans le domaine de la conformité, de l’analyse de crédit et du développement des affaires. Cette application permet également d’accéder directement aux outils interactifs de Moody’s dans Claude, sans qu’il soit nécessaire de les intégrer à une interface de données classique. | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Disponible aux clients de Claude/Moody’s sous les plans payants Claude, en complément des plugins Claude for Financial Services dans Cowork ou Claude Code ; annoncé dans le cadre du lancement de l’agent de services financiers d’Anthropic le 5 mai 2026. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement à Claude payant ainsi qu’un abonnement à Moody’s pour accéder aux données. | anthropic.com |
| Évaluateur de valeur (agent) | Il reçoit les dossiers de valorisation des sociétés sous mandat de la GP, les passe dans le modèle de valorisation du fonds, calcule le NAV et les allégations en cascade, et rédige un rapport destiné aux investisseurs pour approbation par les IR. | 08 Propriété et surveillance | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin « valuation-reviewer » sur Claude Cowork ou Claude Code via le marketplace anthropics/financial-services, ou déployez le même modèle en tant qu’agent géré par Claude. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | claudepluginhub.com |
| GL Reconciler (agent) | Il réconcilie les comptes du livre principal avec les livres comptables et effectue des calculs du montant net des actifs, repérant les anomalies, en déterminant la cause première et en corrigeant les écarts, afin de les transmettre au contrôleur pour validation. | 08 Propriété et surveillance | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin gl-reconciler sur Claude Cowork ou Claude Code depuis le marketplace anthropics/financial-services, ou déployez le même modèle en tant qu’agent géré par Claude. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com |
| Agent de fin de mois | Gère la clôture du mois pour une entité nommée, établit le calendrier d’accumulation à la fin du mois, les reportes et les commentaires sur les écarts, et met le package de clôture en conformité avec les entrées journalières préliminaires pour approbation par le contrôleur. | 08 Propriété et surveillance | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin « month-end-closer » sur Claude Cowork ou Claude Code via le marketplace anthropics/financial-services, ou déployez la même template en tant qu’agent géré par Claude. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | claudepluginhub.com |
| Déclaration d'auditeur (agent) | Audits pré-créés d’état de compte LP ou d’état de compte d’essai avant la distribution, vérification de la cohérence, de l’exhaustivité et de la conformité des états financiers avant leur soumission aux investisseurs | 08 Propriété et surveillance | 06 Administration des fonds et évaluation | Installez le plugin statement-auditor sur le marché anthropics/financial-services dans Claude Cowork ou Claude Code, ou déployez la même template en tant qu’agent géré par Claude. | Plugin gratuit, nécessite un abonnement payant à Claude (Pro / Max / Team / Enterprise) ou une clé API d’Anthropic pour les agents gérés | github.com |
ChatGPT
| Article | Qu'il fait | Phase de négociation | Fonctionnement d'une équipe | Comment obtenir ça | Accès | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugin de banque d'investissement (Codex) Nouveau | Il aide les banquiers à transformer leurs recherches et leur diligence dans des documents prêts à être présentés aux clients, à préparer des documents de présentation, à analyser des sociétés et des transactions comparables et à transformer leur diligence en recommandations en utilisant des données fiables provenant de fournisseurs tels que FactSet, S&P Global, Moody’s et PitchBook. | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Activez le plugin Investment Banking dans la galerie de plugins Codex (Codex fusionne avec l’application desktop ChatGPT) ; disponible pour les espaces de travail ChatGPT/Codex Business et Enterprise, lancé le 2 juin 2026 | ChatGPT/Plan Business ou Enterprise de Codex | openai.com |
| Assistant en recherche d'investissement GPT | Effectue des analyses structurées et fondées sur des données réelles en matière d'investissement et de recherche de marché grâce à une analyse web multiturnée développée par OpenAI en tant que modèle financier GPT. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Disponible via le lien “ Obtenir GPT ” sur la page ressources de ChatGPT d’OpenAI Academy pour les services financiers | Gratuit / Plus | academy.openai.com |
| Plugin Public Equity Investing (Codex) Nouveau | Aide les investisseurs à comprendre les informations sur le marché et les sociétés, à examiner les résultats financiers, à comparer les entreprises, à repérer les signaux et à évaluer si une thèse d’investissement se renforce ou se fragilise grâce aux informations de Moody’s, Daloopa, Datasite, FactSet, LSEG, S&P, PitchBook et Hebbia. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Activez le plugin Public Equity Investing dans la galerie de plugins Codex (Codex fusionne avec l’application desktop ChatGPT) ; disponible pour les espaces de travail ChatGPT/Codex Business et Enterprise, lancé le 2 juin 2026 | ChatGPT/Plan Business ou Enterprise de Codex | openai.com |
| S&P Global app (Kensho) pour ChatGPT Enterprise | Connecte ChatGPT Enterprise à l’API Kensho LLM-ready de S&P Global via une application MCP vérifiée, afin que les utilisateurs puissent évaluer les sociétés publiques, effectuer des recherches sur les actions et créer des profils de cibles d’acquisitions fondés sur les données de S&P Global grâce à des questions en langage naturel. | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Les utilisateurs de ChatGPT Enterprise ayant un abonnement S&P Global/Capital IQ peuvent connecter l’application S&P Global vérifiée via l’onglet « Apps » dans ChatGPT. | ChatGPT Enterprise + abonnement S&P Global/Capital IQ | marketplace.spglobal.com |
| App LSEG pour ChatGPT Nouveau | Il permet de diffuser les données financières, les analyses et les actualités de LSEG directement dans ChatGPT pour une interaction en langage naturel grâce à un connecteur Model Context Protocol, donnant ainsi aux analystes et aux équipes de négociation accès aux données de marché, d’émetteurs et d’instruments de LSEG, provenant de sources en temps réel. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Les clients Enterprise/Business de ChatGPT avec un droit d'accès aux données LSEG connectent l'application LSEG depuis l'onglet « Apps », conformément au partenariat entre LSEG et OpenAI. | ChatGPT Enterprise/Business + abonnement aux données de LSEG | lseg.com |
| L’application Moody’s pour ChatGPT Nouveau | Connecte ChatGPT aux notations de crédit propriétaires de Moody’s ainsi qu’aux données de risque des entreprises pour l’analyse de crédit et l’analyse des risques, publiées dans le cadre des intégrations d’applications de données financières d’OpenAI, aux côtés de Dow Jones Factiva, MSCI, Third Bridge et MT Newswires. | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Les utilisateurs d’Enterprise/Business de ChatGPT connectent l’application Moody’s depuis le répertoire ChatGPT Apps ; nécessite un abonnement actif aux données de Moody’s | ChatGPT Enterprise/Business + abonnement à Moody’s | openai.com |
| App Daloopa pour ChatGPT Nouveau | Ajoute les bases de données d’audit de Daloopa, issues des dossiers SEC, des présentations aux investisseurs et des communiqués de presse, et les intègre dans ChatGPT via un connecteur MCP pour la recherche d’entreprise et les mises à jour du modèle. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Connectez l’application Daloopa depuis le répertoire ChatGPT Apps ou référez-vous à Daloopa en tant que source de données dans ChatGPT for Excel ; nécessite un abonnement actif à Daloopa. | ChatGPT Enterprise/Business + abonnement Daloopa | daloopa.com |
Perplexité
| Article | Qu'il fait | Phase de négociation | Fonctionnement d'une équipe | Comment obtenir ça | Accès | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinateur pour la finance professionnelle | Des paquets de 35 workflows financiers répartis dans dix segments (y compris le Private Equity et le Public Equities), tels qu’un écran de sourcing qui transforme les signaux relatifs aux entreprises en un tableau de bord en temps réel des candidats, ainsi qu’un formulaire de présentation de l’entreprise qui transforme une entreprise et une source de données en une présentation concise de une page. | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Disponible aux abonnés de Perplexity Pro/Max via l’onglet « Ordinateur », avec un flux de travail professionnel en finance destiné aux équipes financières d’entreprise (canal de vente Perplexity Enterprise pour la configuration complète du connecteur de données) | Pro / Max, avec Enterprise pour les connecteurs de données sous licence | perplexity.ai |
Copilot (M365)
| Article | Qu'il fait | Phase de négociation | Fonctionnement d'une équipe | Comment obtenir ça | Accès | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PitchBook Premium Connector pour Microsoft 365 Copilot | Il permet d’intégrer les profils des sociétés de PitchBook, l’historique des transactions, les données relatives aux fonds et la recherche des analystes dans Copilot dans Excel, Copilot Chat et Researcher, afin que les équipes puissent créer des listes cibles, gérer les processus de diligence et évaluer les investissements en s’appuyant sur les données de PitchBook. | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Les clients de PitchBook disposant d'une licence à siège, illimitée ou d'essai ainsi que de données d'authentification SSO peuvent utiliser le Premium Connector en complément d'un compte Microsoft 365 Copilot payant, conformément aux instructions de configuration disponibles sur pitchbook.com/premium-connectors/copilot. | Payant (licence PitchBook) + M365 Copilot | pitchbook.com |
| CB Insights Graph Connector pour Microsoft 365 Copilot | Intègre les données propriétaires de CB Insights sur des millions d’entreprises et plus de 1 400 marchés dans les réponses de Copilot dans Word, Excel, PowerPoint et Teams, pour la recherche d’entreprises candidates, l’évaluation des marchés émergents et le soutien aux missions de diligence et aux réunions de développement de l’entreprise. | 01 Origination / Traitement des offres | 02 Pipeline et CRM | Activez le connecteur Graphique CB Insights pour Microsoft 365 Copilot via cbinsights.com/copilot-connector ; nécessite un abonnement actif à CB Insights ainsi qu’une licence Microsoft 365 Copilot. | Payé (abonnement CB Insights) + M365 Copilot | cbinsights.com |
| Agent d'analyse d'actions Zacks AI | Transforme les requêtes en langage naturel en tableaux de comparaison des performances, analyses comparables des sociétés et résumés d’actions à partir des rapports écrits par les analystes de Zacks sur 1 100 entreprises et de recherches quantitatives sur 3 500 autres, ainsi que des données fondamentales sur les bénéfices, les prévisions et les données des courtiers, et aide à préparer les présentations lors des conférences de presse et les notes sectorielles sans avoir à quitter Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Les abonnés de Zacks Investment Research peuvent activer l’agent pour leur organisation à l’adresse go.zackspro.com/copilot ; il nécessite une souscription active de Zacks ainsi qu’une licence Microsoft 365 Copilot. | Payant (abonnement Zacks) + M365 Copilot | go.zackspro.com |
| Connecteur Copilot de Morningstar | Les données d’investissement Morningstar, les évaluations des analystes et les données de marché sont disponibles dans Copilot Chat, Copilot in Excel et l’agent Researcher, afin que les professionnels de l’investissement puissent évaluer les opportunités et filtrer ou comparer les fonds sans avoir à changer de plateforme. | 02 Élimination des candidats / Adaptation de la thèse | 01 Thèse et Intelligence de marché | Activé en tant que connecteur Copilot fédéré via les paramètres d’administration de Microsoft 365 Copilot ; nécessite un abonnement Morningstar Direct AI en plus d’une licence Microsoft 365 Copilot | Abonnement M365 Copilot + Morningstar | support.microsoft.com |
| Connecteur Daloopa pour Copilot dans Excel | Il extrait directement des éléments fondamentaux prêts à être analysés à partir des dossiers déposés auprès de la SEC, des présentations aux investisseurs et des communiqués de presse, et les intègre dans un outil de travail, afin que les analystes puissent mettre à jour leurs modèles opérationnels, créer des tableaux comparatifs et réduire l’entrée manuelle des données provenant des dossiers déposés. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Activé en tant que connecteur de données financières fédéré dans Copilot dans Excel (Excel pour Web, Windows ou Mac) ; nécessite une abonnement Daloopa actif en plus d’une licence Microsoft 365 Copilot | Abonnement M365 Copilot + Daloopa | microsoft.com |
| Connecteur FactSet pour Copilot dans Excel | Connecte les flux de travail Excel aux données financières et alternatives de FactSet pour la modélisation, le tri et les analyses de marché, qui reposent sur des données de niveau institutionnel, et base les résultats de Copilot sur les sources de FactSet. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Activé en tant que connecteur de données financières fédéré dans Copilot dans Excel ; le connecteur est en phase de préversion et devrait être disponible à l’échelle générale en juillet 2026 ; il nécessite un abonnement FactSet actif ainsi qu’une licence Microsoft 365 Copilot. | M365 Copilot + abonnement FactSet (connecteur en pré-version, disponible en juillet 2026) | microsoft.com |
| Connecteur S&P Global Deterministic Retrieval (Kensho) pour Copilot dans Excel | Offre un accès structuré et basé sur des API aux données financières et à l’information sur le marché des sociétés S&P Global pour la recherche d’entreprise, l’analyse financière, l’intelligence des transcriptions et les comparaisons entre plusieurs entités, avec des résultats prévisibles et certifiés. | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Activé en tant que connecteur de données financières fédéré dans Copilot dans Excel ; nécessite un abonnement actif à des données S&P Global/Kensho ainsi qu'une licence Microsoft 365 Copilot | Abonnement M365 Copilot + S&P Global/Kensho | support.microsoft.com |
| LSEG a développé un connecteur Copilot | Transmet les données institutionnelles du marché de LSEG, notamment les taux de change, les actions et les prix, dans Copilot Chat, Researcher et Copilot dans Excel au moment de la requête, afin de valider les modèles de valorisation et de vérifier le marché. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Activez le connecteur fédéré de LSEG dans Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Recherche ou le menu Sources dans Copilot dans Excel) ; nécessite un abonnement actif à LSEG ainsi qu’une licence Microsoft 365 Copilot | M365 Copilot + abonnement LSEG | techcommunity.microsoft.com |
| Connecteur Copilot de Moody’s | Introduit les notations de crédit de Moody’s et les données sur les entreprises dans Copilot Chat, Researcher et Copilot dans Excel lors de la requête, ce qui permet de fonder la diligence requise en matière de crédit et de contreparties sur les données des notations. | 04 Due Diligence | 01 Thèse et Intelligence de marché | Activez le connecteur fédéré de Moody’s dans Microsoft 365 Copilot (Copilot Chat, Recherche ou le menu Sources dans Copilot dans Excel) ; nécessite un abonnement actif à des données de Moody’s ainsi qu’une licence Microsoft 365 Copilot | M365 Copilot + abonnement Moody’s | techcommunity.microsoft.com |
| Bibliothèque de compétences financières pré-créée pour Copilot dans Excel Nouveau | Une bibliothèque de compétences financières de démonstration qui guide Copilot dans des processus réitérables tels que la création d’un DCF, la clôture des comptes, la mise à jour d’un modèle de reporting mensuel ou la préparation d’une analyse de variance, accessible via des tags tels que @comps-analysis, @variance-analysis et @model-update pour créer un modèle DCF/comps/sensitivity, identifier les écarts de revenus et de marge les plus importants avec un résumé exécutif ou rapprocher les prévisions de report à la planification opérationnelle. | 04 Due Diligence | 06 Administration des fonds et évaluation | Microsoft a rendu les compétences financières préprogrammées généralement disponibles pour les clients de Microsoft 365 Copilot via Excel for Web, Windows et Mac à partir du 25 juin 2026 ; les compétences personnalisées et celles développées par des partenaires suivront plus tard en 2026. | M365 Copilot (Excel) | microsoft.com |
